Rancang model bisnis yang spesifik bagi Anda, nasabah, dan jasa yang Anda tawarkan. Pastikan model ini realistis dan memenuhi visi yang ingin Anda tuju serta menggambarkan bisnis yang Anda kehendaki dalam lingkungan yang terus berubah ini.

• Untuk merancang model bisnis baru, pertimbangkan beberapa pertanyaan berikut ini:
  • Apakah Anda spesialis atau generalis? 
  • Apa yang ingin Anda dapat dari bisnis Anda?
  • Berapa biaya jasa yang sebaiknya Anda kenakan (analisis balik modal/profit)?
  • Berapa biaya gaji staf Anda?
  • Seperti apa skema biaya jasa Anda? Apakah tarifnya per jam, per layanan, atau atas dasar persentase kekayaan atau investasi yang dikelola?
  • Apa saja yang perlu Anda alih dayakan (staf atau proses)?
• Begitu model dirancang, susun dokumen yang menjelaskan model ini secara terperinci untuk nasabah baru (jika perlu) dan proses transisi nasabah lama ke model baru.
• Buat brosur perusahaan yang dengan ringkas menjelaskan berbagai layanan yang agensi Anda tawarkan.