Proses akan menjaga fokus dan menciptakan konsistensi dalam bisnis Anda. Susun dokumen yang menguraikan semua proses baru Anda. Ini akan menjadi cetak biru kesuksesan bagi Anda dan staf.

• Susun proses yang menghasilkan alur kerja efisien.
• Susun pernyataan pengungkapan informasi biaya jasa, dan otomatiskan distribusi.
• Susun lembar alur kerja yang disertai penjelasan mengenai tanggung jawab di setiap tahapannya.
• Buat templat untuk keseluruhan rencana yang Anda rancang bagi nasabah.
• Periksa apakah perusahaan menyediakan dokumen, templat, atau proses yang telah memenuhi syarat kepatuhan dan mampu meningkatkan efisiensi.
• Susun proses audit internal.
• Susun proses dengan mempertimbangkan staf:
  • Uraikan proses Anda — apa yang dapat ditangani staf?
  • Tetapkan proses pendelegasian yang memungkinkan Anda berfokus pada hal-hal terpenting yang Anda kuasai.
  • Latih staf dengan ekstensif sehingga mereka siap menangani tugas-tugas baru.
  • Susun dokumen tanggung jawab dan deskripsi pekerjaan yang terperinci.