Setahun terakhir, Kennedy Sumarlie, AWP, banyak menangani nasabah berkekayaan bersih tinggi.

Karena pandemi, banyak orang berkekayaan bersih tinggi memilih untuk menyesuaikan portofolio investasi mereka. Meski diversifikasi portofolio itu harus, rebalancing portofolio juga penting untuk menyokong pertumbuhan aset dan investasi yang optimal. Jika perlu, saya membantu mereka untuk menyesuaikan dan me-rebalancing aset ke portofolio berisiko lebih rendah. Seimbang antara berinvestasi di saham, reksa dana campuran, obligasi pemerintah, dan bentuk-bentuk investasi pendapatan tetap lainnya menjaga kinerja portofolio mereka tetap sehat dan responsif terhadap pergerakan pasar dan berbagai kondisi ekonomi global.

Bagaimana Anda menyesuaikan konten diskusi Anda dengan mereka?

Saya membantu mereka menganalisis berita dan kondisi terbaru terkait ekonomi global dan kaitannya dengan portofolio yang mereka miliki. Saya disiplin dan rutin menghubungi mereka.

Metode apa saja yang Anda gunakan untuk menghubungi prospek dan nasabah?

Kampanye branding melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, WeChat, LinkedIn, dan Line. Dan selama pandemi ini, saya belajar banyak hal baru. Saya mengubah cold lead dari media sosial menjadi hot lead dengan berinteraksi melalui webinar dan pertemuan virtual lainnya di Zoom dan Microsoft Teams. Rasio closing saya 20 sampai 30% dari prospek yang saya temui di pertemuan-pertemuan virtual. Prospek menjadi nasabah kita. Inilah kekuatan media sosial.

Kennedy Sumarlie adalah anggota MDRT selama tiga tahun dari Jakarta,Indonesia. Hubungi Sumarlie di ken_lie2003@yahoo.com.