Setelah Anda merancang model bisnis, menetapkan proses, dan menentukan cara menyampaikan dan mengkomunikasikan nilai, ini saatnya menyesuaikan dan menyederhanakan bisnis. Lihat kondisi sekarang dan lihat kondisi yang ingin Anda capai. Lalu, jadikan prosesnya efektif.

• Periksa proses alur kerja Anda.
• Implementasikan alat pengelolaan hubungan pelanggan (CRM) yang efektif.
• Lacak semua tugas, alur kerja, surel, dan panggilan untuk meningkatkan efektivitas bisnis.
• Otomatisasi sistem, seperti:
  • Proses aplikasi dan bisnis baru
  • Surat perikatan agensi — dokumentasi tahunan, kuartalan, bulanan (sesuai instruksi dari broker-dealer Anda)
  • Pastikan untuk memenuhi ketentuan perikatan — tentukan apa yang sesuai untuk tiap nasabah menurut segmentasi dan biayanya