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2 09 2021

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課題を成功に変える3つのアイディア

これらのアイディアを取り入れて、金融サービスの仕事上の課題を乗り越えてください。

Antoinette Tuscano

まったく同じビジネスを展開している人はいませんが、安定的に成功を続けるための課題には共通するものがあります。課題を成功に転換したMDRT会員の実例を紹介します。ビジネスを加速させるアイディアとしてお試しください。 

紹介依頼を絞り込む 

紹介をお願いするには勇気がいります。ありがたいことに、すべての方に紹介を依頼する必要はありません。私はトップ20%のクライアントにだけお願いしています。5年経過すると、自分のクライアント層が変化していきます。適切な方に紹介をお願いすると自分の収入も増えます。 

Douglas John Bennett, Dip PFS 
1995年から毎年MDRT会員、現在コート・オブ・ザ・テーブル会員。イギリス、Crawley。 

お客さま中心になるためのチームワーク  

自分ひとりでプロセスを決めようとすると気づかないことがたくさんあります。私はスタッフと一緒にプロセスの再構築をする話し合いをしました。チームでプロセスを考えることで、一層お客さま中心になることを学びました。 

Jose Victor Vuilleumier Valdez, LUTCF, FSCP 
2011年から毎年MDRT会員、現在トップ・オブ・ザ・テーブル会員。メキシコ、Jalisco。 

適応したら収入が3倍 

10年前までの私は主に従業員保障や団体定期、団体医療を扱っていました。知人にだけは資産管理のアドバイスをしていましたが、仕事にはしていませんでした。しかし、規制改定が行われたために、私の収入に大きな影響が出ました。環境の変換に対応しなければ十分な収入を得ることができないし、お客さまの期待に応えることもできないと気づきました。現在のビジネスの8割は資産管理で、2割がその他と逆転しています。その結果、収入は3倍になりお客さまのお役に立てています。環境に変化し、適応しただけです。ニーズは何かに注力し、雑念を無視すれば正しい方向に進ことができます。 

Michael P. Austin, CFP, ChFC 
1994年から毎年MDRT会員、現在コート・オブ・ザ・テーブル会員。アメリカ、ルイジアナ州Baton Rouge。 

この記事のオリジナルはこちらMDRT Blogに掲載されました。