プロセスを決めることによりきちんとしたフローができ、一貫性をもって仕事に取り組むことができます。新しいプロセスを文書化します。その文章をスタッフに見せ、成功への青写真として説明してください。
- プロセスの効率化に取り組みます。
- お支払いいただくフィーのディスクロージャー資料を作成し、自動配信します。
- 誰がどの作業を担当するかのワークフローを作成します。
- クライアント向けの全体像を説明するテンプレートを作ります。
- 登録している保険会社等にコンプライアンス・チェック済の書類やテンプレート、プロセスがある場合は最大限活用してください。
- 社内（代理店）監査プロセスを導入してください。
- スタッフのためのプロセスを導入する際は、
- 自分が担当するプロセスを項目化して、スタッフに代行してもらえる仕事を探す。
- スタッフに委託する際のプロセスを決めて、自分は得意な仕事に注力する。
- スタッフにトレーニングを受けてもらい、より多くの仕事を任せられるようにする。
- 責任範囲を明確にし、ジョブ・ディスクリプション（職務記述書）を準備する。
