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Kennedy Sumarlie, AWPは富裕層のお客さまに注力してきました。

パンデミックの影響で富裕層のお客さまは投資ポートフォリオの調整をしたいと言うようになりました。ポートフォリオの分散は必須ですが、資産や投資の成長を最適化するためにリバランスも欠かせません。そこで、リスクの低いポートフォリオに調整し、リバランスをお手伝いする必要が生じました。証券と投資信託、国債やその他の固定金利の投資のバランスを維持することで、健全なパフォーマンスを確保し、マーケットやグローバル経済の状況に合わせて対応できるようにしました。

以前の提案内容と少し違うことをどのようにお勧めしたのですか。

最新のニュースや状況を分析し、グローバル経済の動向を検案し、現在のポートフォリオにどのような影響を与えるかを示しました。以前よりこまめに連絡を取るようにしていますし、意識して定期的にコミュニケーションを取っています。

お客さまや見込客にはどのような方法で連絡していますか。

インスタグラム、フェイスブック、WeChat、LinkedInそしてLINEなどのソーシャル・メディアのプラットフォームでブランディングをしています。今回のパンデミックで新しいことをたくさん学びました。ソーシャル・メディアで得たコールド・リーズをウェビナーに招待したり、ZoomやTeamsなどのオンライン会議を活用してホット・リーズにすることができるようになりました。オンライン会議でもクロージング率は20%から30%です。見込客はクライアントになってくださいました。ソーシャル・メディアの威力です。

Kennedy Sumarlieはインドネシアのジャカルタを本拠地にする3年間MDRT会員。連絡先はken_lie2003@yahoo.com.

Liz DeCarlo
Liz DeCarlo
2021年2月13日

Q&A: Kennedy Sumarlie, AWP

Kennedy Sumarlie, AWPは富裕層のお客さまに注力してきました。
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著者

Liz DeCarlo

MDRT Center for Field Leadership content manager