DO

• モデルはガイドラインにすぎないので、確約できるものではないと説明する
• 面談に先駆けて、クライアントにある程度の情報をまとめてもらう
• 現在ある資金と目指すところを視覚的に把握してもらうために、図やグラフを利用して説明する
   

DON’T

• 高すぎる予定利率やインフレ率を示す
• 大災害や大惨事が発生しても絶対大丈夫という誤解を与える