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Juli Y. McNeely, CFP, CLU
in アニュアル・ミーティング
2021年6月28日
お金以上のもの
昨年来の危機で、大事なお客さまとの人間関係はお金だけのつながりではない事を教えてくれました。想像もしなかったことが私たちのファイナンシャル・ライフに多大な影響を与えました。McNeelyは簡単な満足度アンケートを実施してお客さまの状況を把握し、自分はホール・パーソンを実施できているかを測定することができました。皆さんにも簡単に実施できます。
バランスのとれた生き方
著者
Juli Y. McNeely, CFP, CLU