トップ・オブ・ザ・テーブル資格獲得： 誰でも受け入れる募集人からファイナンシャル・アドバイザーへシフト

どんなお客さまも受け入れる募集人からファイナンシャル・アドバイザーへとステップアップすることにより、皆さんは収入的にもプロ意識としてもハッピーな状況にシフトすることができます。トップ・オブ・ザ・テーブル会員のEd Marshallは、ファイナンシャルの問題を任せてくださるクライアントへと選択的に移行したことでそれを実現しました。どういうタイプのお客さまを選び、任せてくださらないお客さまにどう対応するかを説明してもらいました。