7 01 2022 / Round the Table Magazine
スタディー・グループへの参加をご希望ですか
対象のトピックス
参加メンバー：
Juli Y. McNeelyy, CFP, CLU（ウィスコンシン州、15年間MDRT会員）
Clay Gillespie, CFP, CIM（カナダ、ブリティッシュ・コロンビア州、21年間 MDRT会員）
Nelson Kenneth Wood（テキサス州、12年間MDRT会員）
MDRTのスタディー・グループは複数のアドバ イザーが協働し、見識やベスト・プラクティス （成 功 事 例 ）、仲 間 意 識 の 共 有を通じて、ビ ジネスがGoodからGreatに飛躍する一助となります。 2020年12月開催のウェビナーで会員がグループを立ち 上げた背景やスタディー・グループの様子について語りま した。
McNeely：スタディー・グループに参加した主な理由はプ ライベートと仕事の両面で自分を後押ししてくれる人を見 つけるためでした。私たちがグループを立ち上げた時、グ ループ名を決めるのにかなりの時間を費やしました。そし て「Maia」のいう名前を思い付きました。Maiaは成長を司 るローマ神話の女神です。メンバーは全員女性なので成 長することを願って名付けました。2014年から一緒に活動 していますが、私の人生においてこの4人の素晴らしい女 性たちの助けがなければ、今の私はいないでしょう。今は 単なるビジネス以上の付き合いで、深く、長きにわたる親 友です。ファイナンシャル・アドバイザーとして私が言える のは、このビジネスは孤独だということです。いつでも、ど こでも、どんなことでも助けてくれる仲間がいると思える ことほど、うれしいことはありません。
Wood：父と私は昔、冗談でことわざを本来の意味とは違 う言い方をして遊んでいました。「どうせやるなら“下手” にやれ（「どうせやるならちゃんとやれ」の逆」）」です。とに かくやってみることだと励ましたいです。最初から理想の グループに入れるとは限りませんが、勢いに乗れば驚く べき結果にたどり着けます。ぜひ一度参加してみてくださ い。勉強会に足を運べば同じ仕事をしているたくさんのア ドバイザーと親睦を深めることができます。同じグループ の仲間にしたいのはそういった人たちです。
私たちのグループは7人ですが、個人的にはグループと してこれ以上の人数を管理できるとは思えません。価値の 高い信頼関係について考えた時、情報開示とフィードバッ クのバランスに共通点があると思いますが、人数の多いグ ループではそれが難しくなります。そこで私たちは、信頼関 係の構築に必要とされる適度な親密さと多様性をバランス よく兼ね備えたグループにすべくメンバーを精選しました。 皆違うタイプの人間なのでお互いに刺激し合っています。
McNeely：私のグループは5人です。私は波長や性格が 合えば人数はそれほど気にしていません。グループを立 ち上げた当初から人数を増やそうという話はよくしていま す。ただ、非常に結束力の強いグループなので、メンバー を増やすと新しく入ってきた人が不利になると思います。 これから立ち上げようとしているのであれば「自分が本当 に求めているものは何か、自分と同じタイプがいいのか、 能力の幅を広げたいのか」を自問してください。私たちの 場合は全員が女性かつMDRT会員のグループを作りたい と思いました。グループには一社専属のアドバイザーと独 立系アドバイザーの両方がいますが、この点はあまり問題 になりませんでした。
Gillespie：グループの問題点はコミットメントが得られ ない時に衝突が起こることです。メンバーの誰かがあまり 協力していないことに気付くと、他のメンバーも協力しな くなります。自分の役割を果たさない人を放置してはいけ ません。きちんと指摘するべきです。私たちのグループで は年に2回の勉強会に参加してもらいたいので、不参加の 場合はそれなりの理由を求めます。参加したくないのであ れば、それでも結構です。あなたは悪くありません。ただ 私たちのグループの一員になることはできません。そう いった高い基準を持っていれば、メンバーはコミットメント を維持する傾向があります。基準が低いとコミットメント は低下します。
McNeely：私たちのスタディー・グループはアジェンダ が決まっています。たいていはカジュアルなアジェンダで す。ひとりずつ持ち時間が決まっていて、もし1時間半から 2時間話す場合は、誰かひとりが会話を独占しないようグ ループを分けます。メンバーはまず活動実績を報告しま す。その後目標を確認し、ブレインストーミングを行い、 報告責任を明確にします。もし講師をお招きしている場 合は、当然その分スタディー・グループの時間を取られま す。通常、直接会う時以外は講師を呼びませんし、招待す る際はフォーマルなアジェンダを用意します。直接集まる 時は、少しお楽しみもはさむので交流目的と仕事の議題 の両方があります。
Gillespie：私たちのアジェンダは事前に送られてくるの で、全員が何を準備すべきか、スタディー・グループに対 して何を期待できるかが分かります。アジェンダがなけれ ば、ただ座って話すだけになってしまいます。時間を無駄 にしないためにもアジェンダは重要だと思います。私たち の場合は仕事でもプライベートでもうまくいっているこ とと、そうでないことをテーマに話すことが多いです。検 温するような当たり前のことです。ホスト（主催者）が決め たスタディー・グループの内容によって毎回少し違います が、初めに仕事とプライベートの状況報告を行います。
McNeely：友情以外で私がスタディー・グループで得た、 おそらく最大の収穫はメンバーが紹介してくれた「 The 15 Invaluable Laws of Growth: Live Them and Reach Your Potential（成長に欠かせない15の法則： 実践して潜在能力を発揮する）」という本です。私たちはそ の本について話し合い、2020年の成長計画を立てること にしました。コロナがこんなにも私たちの人生を狂わせる ものになると知る前のことです。ホールパーソン・コンセプ トを取り入れ、仕事面だけでなく生活のあらゆる側面でこ の1年の間に成長したい分野を全てリストアップしました。 パンデミックによって世界が急変したため、この活動を行 うには最適のタイミングでした。スタッフにもホールパー ソン・コンセプトを教えて、考えてもらい、それぞれの成長 計画を書いてもらいました。結果的に素晴らしい演習とな り、スタディー・グループとしてもスタッフとしても結束力 を高めることができました。
