必要不可欠な存在になりたいですか？複数世代にわたるファイナンシャル・プランニング

多世代にわたる綿密なファイナンシャル・プランニングはお客さまとの深い信頼関係を築きます。MDRT会員のElke Rubachがその手法を説明するとともに複数世代のクライアントとビジネスをする際の課題を紹介します。