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Zaguirreはお客さまが退職後の準備のために何をすべきかを理解しやすいシンプルな図で説明しています。このアプローチを活用してコミュニケーションを簡素化し、顧客を退職後の戦略的プランへと導く方法を学んでください。

皆さんのお客さまはリタイアメントや人生の次の章に対する不安を感じていませんか。石川会員より、ストレスを最小化し、プランニングをする過程でお客さまが不安を感じている不確実性をよりよく理解できる方法をご紹介します。 

アカウント・セグメンテーションの技術を駆使してお客さまの貯蓄の可能性を最大限に引き出す秘訣を解き明かします。戦略的アプローチによって財務状況を明確にし、お客さまの目標達成に力を与えることができると述べます。  

Pinneyはデジタル・ツールと倫理的AIを組み合わせて顧客とのコミュニケーションを変革する方法を紹介します。これら最新の戦略はエンゲージメント、定着率、収益を高め、有意義なつながりを加速させます。

Leeは金融心理学を使い、若い顧客の退職後の不安を和らげています。

Yoon Suk Kimはリタイアメントを間近に控えたお客さまに今からでも人生の次の段階に備えられると説得することにフォーカスしています。

リタイアする方々との信頼関係と生命保険を断る4つの一般的な断り