結果： 29
France Zaguirre
Zaguirreはお客さまが退職後の準備のために何をすべきかを理解しやすいシンプルな図で説明しています。このアプローチを活用してコミュニケーションを簡素化し、顧客を退職後の戦略的プランへと導く方法を学んでください。
石川 信行 Nobuyuki Ishikawa
皆さんのお客さまはリタイアメントや人生の次の章に対する不安を感じていませんか。石川会員より、ストレスを最小化し、プランニングをする過程でお客さまが不安を感じている不確実性をよりよく理解できる方法をご紹介します。
山本 智重 Tomoshige Yamamoto
個人で終身保険に加入するのと、同じ終身保険に会社が契約者で加入し、保険料が課税される一方、退職金としてキャッシュ・バリューを受け取る状況をどのように比較すればよいでしょうか。山本会員より、ゴールに基づいたライフ・プランニングとリスク管理の判断についてご紹介します。
アカウント・セグメンテーションの技術を駆使してお客さまの貯蓄の可能性を最大限に引き出す秘訣を解き明かします。戦略的アプローチによって財務状況を明確にし、お客さまの目標達成に力を与えることができると述べます。
Antoinette Tuscano
De Leonは早期退職を目標に、ハイブリッドなライフスタイルを計画しています。
Jerry Yeo
リタイアメント・プランとは単にお金を貯めることではありません。目的と充実感に満ちた将来を準備することでもあります。お客さまにそれを理解していただくためにJerry Yeoがどのように導いているかをご覧ください。
Leeは金融心理学を使い、若い顧客の退職後の不安を和らげています。
Mike Beirne
Yoon Suk Kimはリタイアメントを間近に控えたお客さまに今からでも人生の次の段階に備えられると説得することにフォーカスしています。
From the MDRT Blog (JA)
リタイアする方々との信頼関係と生命保険を断る4つの一般的な断り
Michael J. Gaeta, LUTCF, CLU
