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Ian Green, Dip PFS

2018年1月19日

コンプライアンスがビジネスを成長させる

新事務局長予定者のGreenは、思わぬきっかけで金融サービスの仕事を始め、MDRTでボランティアをした事から進む道が変わってきたという経験談を紹介しました。これからはMDRTの役員会メンバーとしてリーダーシップを発揮し、その経験を皆さんの為に役立てたいと述べました。成功は一歩ずつ達成するものであり、ホール・パーソン・コンセプトを知った事がワーク・ライフ・バランスの維持に訳だっていると述べました。2017年度のアニュアル・ミーティング。

スティーヴン・カガワ、FSS, LUTCF (Stephen Kagawa, FSS, LUTCF); アンマリー・リー、ChFC, CLU (Anne-Marie Lee Li Mei, ChFC, CLU); 森本浩文 (Hirofumi Morimoto); サン・ホー・シン (Sung Ho Shin)

2017年12月14日

規制強化への対応――韓国、シンガポール、アメリカの場合

パネリストそれぞれが規制緩和や規制強化、個人情報管理などの実態について語り、フィデュ―シャリー・デューティーなど、規制強化が進み、業界を取り巻く環境が厳しさを増す今こそ、専門性の高いMDRT会員が活躍できる可能性を説いた。
成功へ向けて戦略変更

Mike Beirne; Antoinette Tuscano

2024年11月1日13 分

成功へ向けて戦略変更

MDRT会員は生き残り、飛躍するために、改革し、再調整し、掘り下げました。

倫理にかなったビジネスを文書化する

MDRT Bylaws and Ethics Committee

2024年3月1日5 分

倫理にかなったビジネスを文書化する

メモや提案内容を記録することがアドバイザーとしてのベスト・プラクティス。
オスカー賞、それともラジ―賞候補ですか？

MDRT Bylaws and Ethics Committee

2023年3月9日6 分

オスカー賞、それともラジ―賞候補ですか？

高い倫理観がアドバイザーのベスト・パフォーマンスにつながる
アドバイザーのためのサイバーセキュリティ

Timothy Inklebarger

2023年3月9日7 分

アドバイザーのためのサイバーセキュリティ

金融アドバイスをする企業はオンラインの脅威を阻止する強力なプランがないとハッカーや規制当局によって危機に直面する可能性があります。
規制のハードルを上げる

Elizabeth Lyzenga

2022年11月1日5 分

規制のハードルを上げる

監督の強化により、英国のアドバイザーはお客さまの利益に配慮できるようになりました。
変化の風

Elizabeth Lyzenga

2022年4月25日5 分

変化の風

中国のアドバイザーは保険および金融サービスの新時代をお客さまも歓迎していると見ています。