전화를 받지 마세요

고객이 회사를 방문하면 환영인사를 나눈 다음, 담당 직원에게 걸려오는 모든 전화를 연결하지 말라고 지시하세요. 이렇게 하면 고객은 여러분이 고객 상담에만 집중하는 훌륭한 전문가라고 생각하게 될 것입니다.   

— 브래드 마이어(Brad J. Myer), 미국 유타, 사우스 조던

맞춤형 선물을 준비하세요

최근 출산한 고객이 있다면 육아 관련 서적을 선물하세요. 자녀의 생일에는 아이스크림 기프트 카드를 보내주세요. 고객의 이름을 새긴 골프 공, 고객사의 로고가 새겨진 초콜릿을 선물하세요. 고객과 고객사를 소중히 생각하고 있다는 것을 보여주시면 됩니다.   

— 애쇼크 사르다나(Ashok Sardana), UAE 두바이

휴가지의 깜짝 선물

생일처럼 특별한 기념일에 휴가를 가는 고객들이 있습니다. 고객이 호텔에 도착하기 전에 객실에 깜짝 선물을 준비해보세요. 오후 간식이나 와인처럼 간단한 선물이 좋습니다. 이렇게 하면 진심 어린 행동을 통해 여러분 자신을 차별화시킬 수 있고 고객은 여행 기간 동안 여러분에 대해 이야기하게 될 것입니다.  

— 토마스 헨스케(Thomas J. Henske, CFP, ChFC) 미국 뉴욕

기부하세요

고객에게 소개에 대한 감사의 표시로 고객이 선택하는 자선단체에 기부하세요.

— 클레이 길레스피(Clay Gillespie, CFP, CIM) 캐나다 브리티시 컬럼비아, 밴쿠버

차량을 보내주세요

여러분의 사무실을 방문하는 고객을 위해 우버나 예약 택시 같은 차량을 보내주세요. 차량이 집 앞에서 기다리고 있으면 고객은 유명인사 같은 기분이 들 것입니다. 도심에서 고객 주차비를 결제하는 것보다 비용이 저렴할 것입니다.  

— 알리 하세미안(Ali Hashemian, CFP, MBA) 미국 캘리포니아, 로스앤젤레스

생일 신문을 선물하세요 

고객이 태어난 날의 신문을 구해서 보내주세요. 인터넷에서 구할 수 있습니다. 생일이나 은퇴 파티에서 선물로 활용해도 좋습니다. 유명 연예인의 스캔들이나 주식 시세 등, 그날 세상에 어떤 일이 벌어졌는지 간단히 요약한 메모를 덧붙이기도 합니다. 고객의 반응은 기대 이상입니다. 자신만을 위한 특별한 선물이기 때문에 신문을 언제까지나 보관할 것입니다.

— 마이클 모로우(Michael Morrow, CFP, MBA) 캐나다 온타리오, 선더 베이

함께 즐기세요

최상위 고객 150명을 감사 이벤트에 초대하여 샴페인을 대접하세요. 업무를 위한 행사가 아니니 참석한 고객들에게 잠깐 환영인사를 하고 감사의 마음을 충분히 전한 다음, 함께 즐기도록 하세요. 잊지 못할 즐거운 행사를 만드세요. 뮤직 공연과 오페라 가수의 공연, 맛있는 음식을 제공하세요. 고객들과 직원들은 물론, 고객들도 서로 인맥을 쌓을 수 있는 계기가 됩니다.

— 크리스 리치(Chris Leach, Dip PFS) 영국 웨일즈, 카디프

고객의 가족을 챙기세요

고객과 보험을 설계할 때 어린 자녀에 대해 미리 조언을 해주세요. 예를 들면, 포트폴리오를 매년 검토할 때 이렇게 말해주세요. “자녀분이 내년에 열다섯 살이 되는군요. 제 경험에 따르면 현명한 부모님들은 자녀가 열다섯 살이 되면 처음으로 성인 보험에 가입한답니다.”

— 이유재, 한국, 서울

소셜 미디어를 활용하세요

페이스북을 자주 활용하는 고객들이 누구인지 확인하고 고객을 도울 수 있는 기회를 잡으세요. 예를 들면, 두 사람의 고객이 안타깝게 골절상을 입어 온라인에 올렸던 경우에 저는 고객에게 이런 메시지를 보냈습니다. 고객소득보장 청구서를 이미 준비했다고 알려드렸지요. 고객이 저를 떠올리기도 전이었습니다. 이 정도 수준의 적극적인 서비스는 고객에게 깊은 인상을 남길 것입니다.  

— 피터 제이슨 번(Peter Jason Byrne), 호주 퀸즐랜드, 쿠파루

기념 파티를 준비하세요

플래티넘 고객의 생일이나 은퇴와 같은 기념행사를 위해 깜짝 파티를 준비하세요. 고객이 초대를 원하는 친구와 가족의 명단을 연락처와 함께 미리 받아둡니다. 초대장을 발송하고 훌륭한 음식점을 예약하고 전문 사진사도 부릅니다. 그리고 참석자들에게 감사 편지와 함께 행사 사진을 보냅니다. 업무에 대한 이야기는 하지 않지만 고객은 행사장의 모든 사람들에게 우리 이야기를 하게 될 것입니다. 편안한 분위기에서 잠재고객을 발굴할 수 있지요.  

— 브라이언 머레이(Brian Murray), 미국 펜실베니아, 피닉스빌

고객과 함께하는 티파니 디너

연말에 우리는 티파니 디너로 고객을 초대합니다. 고객을 소개해주신 모든 분들께 티파니 와인 글라스를 드립니다. 글라스는 개당 30달러 정도입니다. 고객들이 감동하는 모습을 보고 싶다면, 연례 디너 자리에 글라스가 들어있는 파란 박스들을 가득 쌓아두세요.  

— 릴런드 데이비스(J. Leland Davis, LUTCF) 미국 콜로라도, 그린우드 빌리지

편안한 분위기를 연출하세요

고객을 위해 커피, 차와 같은 메뉴를 준비하세요. 분위기를 한층 더 편안하게 만들어 줍니다. 고객과 대화할 때 저는 둥근 테이블을 선호합니다. 더 친근한 느낌을 주기 때문이지요.  

— 쿠이 퐁 웡(Kooi Fong Wong (Christine)), 싱가포르