지난 한 해 동안 고액 고객을 가까이에 둔 케네디 수말리

팬데믹 때문에 개인 고액자산들은 투자 포트폴리오를 조정하고 싶어했습니다. 포트폴리오 의 다각화도 반드시 필요하지만 자산과 투자 관리의 최적화를 위해서는 포트폴리오의 균형 을 다시 조율하는 것도 중요합니다. 필요한 경우, 저는 고액자산가 고객에게 포트폴리오 의 리스크를 줄이기 위해 자산을 다시 구성하라고 조언합니다. 주식, 혼합 뮤추얼펀 드, 국채, 기타 고정수익 투자자산 등이 조화롭게 균형을 이루어야 포트폴리오의 건전성이 유지되고, 시장의 변동과 세계 경기의 변화에 탄력적으로 대응할 수 있습니다.

고객과 상의한 내용을 어떻게 조정했습니까?

고객이 최신 뉴스와 세계 경제, 그리고 이것이 고객의 포트폴리오에 미치는 영향에 대해 분석하도록 도와주었습니다. 저는 고객에게 더 자주 연락하고 있으며 원칙을 지키며 정기적으로 포트폴리오를 조정하고 있습니다.

잠재고객 및 기존고객과는 어떤 방식으로 소통하고 있습니까?

저는 인스타그램, 페이스북, 위챗, 링크드인, 라인 등과 같은 소셜 미디어 플랫폼을 통해 저만의 브랜드를 구축했습니다. 그리고 팬데믹을 겪으면 서 많은 새로운 것들을 배웠습니다. 저는 줌이나 마이크로소프트 팀즈 를 활용하여 웨비나와 온라인 미팅을 진행하여 소셜 미디어에서 처음 만난 잠재고객들을 적극적인 관심고객으로 만들었습니다. 제 경우, 온 라인으로 만난 잠재고객과의 계약 체결율은 20~30% 정도입니다. 잠 재고객은 바로 고객이 됩니다. 이것이 소셜 미디어의 힘입니다.

케네디 수말리(Kennedy Sumarlie)는 3년 차 MDRT 회원으로 인도네시아 자카르타에서 활동하고 있습니다. 연락처: ken_lie2003@yahoo.com.