해야 할 행동 

• 제시된 모델은 안내하기 위한 기본 사항이며, 그 결과가 보장되지 않는다는 점을 설명합니다. 
• 고객이 여러분과 만나기 전에 몇 가지 정보를 작성하도록 하는 것을 고려합니다. 
• 일반적인 상황에서 고객의 재정적 생활이 어떤지 시각적으로 설명하여 고객이 보유한 현금과 현금의 지출처를 이해하도록 합니다. 

하지 말아야 할 행동 

• 성장률 추측에 대해 너무 공격적인 태도를 취하거나 인플레이션 전망에 대해 너무 조심스러운 태도를 취합니다. 
• 고객에게 큰 문제가 발생해도 괜찮을 것이라는 잘못된 안정감을 줍니다.