수학 교사가 교실 역량을 상담사 커리어에 접목

 

자넷 앤젤레스 힐로(Jeanette Angeles Hilot)는 가정을 이루면서 전업 강사를 그만두고 튜터로 일하기 전까지 10년 이상 수학을 가르쳤습니다. 자녀 교육을 위한 재무 계획 준비를 문의하던 중, 그녀의 상담사는 그녀에게 훈련을 받고 이 직업에 합류할 것을 권유했습니다. 그녀는 재무 상담사 커리어를 자신의 교실 능력을 금융 지식 및 웰빙 증진과 연결하는 다리로 여기며 흥미를 느꼈습니다.

교육계 배경이 잠재고객 및 고객과 소통하는 방식에 어떤 영향을 미쳤습니까?

전직 교육자로서 저는 다양한 성격, 연령, 특징을 가진 사람들과 소통하는 능력을 연마했습니다. 학생, 학부모, 행정가에 맞춰 교육 방식을 조정했던 것처럼, 각 잠재고객 또는 고객의 요구 사항에 맞게 적응할 수 있습니다. 일부는 타갈로그어로, 일부는 영어로, 일부는 심지어 "타글리시"로 대화하는 것을 선호합니다. 그들의 선호도에 맞추는 것이 제 접근 방식을 더 효과적으로 만듭니다.

상담사로서 가장 도움이 된 교육 기술은 무엇입니까?

교육은 제가 재무 상담사 역할에 통합하는 귀중한 기술을 갖추게 해 주었습니다. 저는 체계적인 접근 방식을 따라 교실 토론처럼 고객 프레젠테이션을 구성합니다. 첫째, 잠재고객의 보험 개념에 대한 지식을 검토하여 명확성과 이해를 보장합니다. 둘째, 그들의 호기심을 자극하고 재정적 노력을 인정하여 동기를 부여합니다. 셋째, 그들의 요구에 맞춘 개인화된 재무설계를 자세히 설명합니다. 넷째, 그들의 재무설계가 그들의 삶과 어떻게 관련되는지 논의합니다. 다섯째, 고객 성공 사례, 이야기 공유 또는 특정 재정적 우려 사항 해결과 같은 차별화된 활동을 통합합니다. 마지막으로, 계획에 대한 약속을 이행할 준비가 되었는지 평가하고 판매 후 서비스를 제공합니다.

고객 및 잠재고객과 어떻게 소통합니까?

저의 고객이나 잠재고객은 회의 중 저의 부드러운 어조를 높이 평가합니다. 보험 신청을 위한 건강 검진에 동행하여 그들의 재정적 웰빙에 대한 저의 헌신을 보여주기도 합니다. 또한 콘텐츠 달력을 따라 온라인으로 소통합니다. 업무용 계정이 아닌 개인용 페이스북 계정을 사용하여 각 게시물을 만들고 개인적인 이야기, 금융 투자 팁, 고객 추천, 동기 부여 문구 및 인포그래픽을 통해 청중과 소통하고 공감대를 형성합니다. 온라인에서 자신을 브랜딩할 때는 흥미롭고 진정한 자신을 공유해야 합니다.

재무 상담사로서 성공에 기여한 고객에게 가르치는 교훈 중 하나는 무엇입니까?

제가 고객에게 전하는 중요한 교훈 중 하나는 재정적 보호의 중요성입니다. 예상치 못한 사건의 영향을 완화하기 위해 강력한 재정적 기반을 구축하는 것의 중요성을 강조합니다. 재무 상담사로서 우리는 고객의 미래를 보호하는 것을 목표로 합니다. 모든 상호 작용은 보험에 대한 이해를 높이고 재정적 웰빙을 확보하는 데 기여합니다.

자넷 힐로(Jeanette Hilot)는 4년 차 MDRT 회원입니다. 연락처: plukjeanettehilot@gmail.com.