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MDRT 정은미 회원은 보험 심사 업무의 A부터 Z까지 직접 진행하며 클라이언트의 신뢰를 얻었고, 이를 바탕으로 상담과 소개의 기회를 확보했습니다.

MDRT 권태진 회원은 최대한 많은 클라이언트를 만나고, 멘토링으로 함께 일할 동료를 찾고, 전문가들과 협업함으로써 Top of the Table이라는 목표를 이뤄냈습니다. 

MDRT 최지안 회원은 일을 계속할 수 있는 비결로 ‘피아니스트’로 지내며 기른 감수성, ‘재무 전문가’로 일하며 얻은 합리성, MDRT에서 얻은 전인적 원동력을 꼽았습니다. 

네트워킹 전략, 고액순자산 고객, 고액순자산 고객과 소통하기, 부유한 고객과의 신뢰 구축

재무서비스 분야의 내향적인 사람, 내향적인 사람의 강점, 공감과 경청 기술, 내향적인 사람이 고객 관계를 구축하는 방법, 내향적인 상담사의 영업 도전 극복

AI 도구를 이용한 관계 구축, DISC 프로파일링, 성격 인사이트, 크리스탈 노우스(Crystal Knows)

소아암 지원, 레바논 소아암 비영리 단체, 어린이를 위한 총체적인 암 치료, CHANCE 레바논, 소아암 치료, MDRT 재단 글로벌 기부금

커뮤니티 기반 보험 마케팅, 새로운 지역에서 고객발굴, 보험 고객발굴 전략, 새로운 커뮤니티에서의 타겟 마케팅

사실 확인, 재무설계에서 고객 신뢰, 상담사를 위한 효과적인 발견 질문, 고객 참여, 데이터 수집

약세장 기회, 시장 침체기 재무설계, 변동성 높은 시장에서의 고객 자문, 다각화된 포트폴리오 리스크 관리, 경기 침체 방지 투자 전략