MDRT - Tìm ra người đồng cảnh ngộ

Nếu bạn đã từng đủ may mắn được tham dự một số Hội nghị Thường niên, tôi có thể đoán là đến hôm nay bạn đã được nghe về việc làm tình nguyện hoặc việc kết nối bằng cách nào đó với những thành viên khác sẽ thực sự thay đổi cuộc đời bạn. Có thể bạn tin, hoặc không tin điều này, nhưng dù sao tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện của riêng tôi về cách cuộc đời tôi đã được thay đổi mãi mãi chỉ đơn giản bằng câu nói đồng ý.

Khi tôi bắt đầu bước vào sự nghiệp này, tôi đã hứa với bố tôi, người đã từng là thành viên MDRT, rằng khi tôi đủ điều kiện là thành viên MDRT tôi sẽ tham dự các Hội nghị Thường niên như bố tôi đã từng tham dự. Tôi hồi hộp dự hội nghị đầu tiên của mình tại New Orleans vào năm 2005 và không thể tưởng tượng một năm nào đó tôi không thể tham dự hội nghị. Sau một vài năm tham gia hội nghị, tôi bắt đầu tham gia công tác tình nguyện và bắt đầu thiết lập những mối quan hệ mà tôi gìn giữ đến tận hôm nay, nhưng đã có một vấn đề xảy ra lúc đó. Bạn thấy đấy, tôi một mình vừa điều hành văn phòng tư vấn , vừa cố gắng nuôi nấng hai đứa con trai, và tôi bắt đầu cảm thấy càng ngày càng khó khăn hơn để đạt được những yêu cầu của MDRT hàng năm. Khi tham dự hội nghị, tôi cảm thấy tất cả những gì mình nghe thấy là về cách mọi người thành công như thế nào và tôi thực sự bắt đầu có cảm giác kiểu như mình không thuộc về nơi này. Đó chính là lúc ý tưởng về một nhóm học tập cùng tiến được nảy sinh. Tôi đã gặp Jen Mann khi cô ấy là cùng là tình nguyện viên và tại hội nghị năm 2010 ở Vancouver, chúng tôi đã có một cuộc thảo luận dài, chân thành về việc kinh doanh một mình khó dường nào và chia sẻ cùng nhau cách chúng tôi đã cố gắng hết sức để đạt tiêu chuẩn cho tư cách thành viên từng năm. Chúng tôi khám phá được rằng chúng tôi có cùng chung một mong muốn thiết lập một nhóm phụ nữ để mang đến cho nhau sự động viên, tinh thần trách nhiệm, cùng nhau tận hưởng tình bạn khi chúng tôi gặp khó khăn, thách thức cũng như khi ăn mừng thành công. Tôi đoán bạn có thể nói là chúng tôi đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi “tại sao” của chúng tôi.

Chúng tôi chia sẻ tầm nhìn cùng nhau, nhưng chúng tôi phải mất thêm vài năm nữa và làm nhiều công tác tình nguyện nữa trước khi nhóm chúng tôi làm việc được cùng nhau. Tất cả chúng ta đã nghe “thời gian là tất cả” và điều này cũng thật đúng trong tình huống của chúng tôi. Nhóm học tập cùng tiến vừa rồi mà Laurie và Regina từng tham gia đã bị giải tán và Juli là thành viên mới của MDRT – và là bạn mới của Jen. Thế là vào năm 2014, cả Jen và tôi đều phấn khởi nhận ra rằng cuối cùng thì chúng tôi cũng nghĩ giấc mơ của mình có thể trở thành hiện thực. Sau rất nhiều cuộc thảo luận và lên kế hoạch, chúng tôi đã hình thành được nhóm, và thế là nhóm học tập cùng tiến Maia đã được lập ra. Bây giờ, năm năm sau đó, chúng tôi tin tưởng rằng nhóm của chúng tôi mang trọng trách về những thành tựu cá nhân vô hạn và nhóm đã mang đến một số mối quan hệ có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của tôi.

Đối với những bạn mong muốn bắt đầu hoặc trở thành một thành viên của nhóm học tập cùng tiến, tôi tin rằng có một đôi điều rất quan trọng để các bạn cân nhắc, xem xét như sau:

Xác định một chủ đề chung để tìm kiếm những thành viên tiềm năng. Các bạn sẽ mất thời gian để xác định sự kết hợp đặc biệt giữa tính cách và đặc điểm để tạo ra một môi trường mà bạn cảm thấy có thể dễ dàng nhận được ảnh hưởng từ môi trường đó. Để hiểu biết lẫn nhau ở mức độ cá nhân và chuyên nghiệp là điều rất quan trọng đối với các thành viên nhằm xây dựng lòng tin giữa các thành viên. Điều này sẽ cho phép họ có sự tự tin trong việc nuôi dưỡng môi trường làm việc của nhóm để mọi người cảm thấy thoải mái, dễ chịu khi chia sẻ những vật lộn, trăn trở và thử thách hoặc khi họ hướng dẫn cho mọi người hoặc cảm thông với thành viên của nhóm.
Xác định tính địa lý sẽ ảnh hưởng đến nhóm của bạn như thế nào. Bạn có thoải mái sử dụng công nghệ để vượt qua khoảng cách giữa các thành viên hay không? Chúng tôi sống ở bốn bang khác nhau, nhưng chúng tôi nghĩ sự kết hợp giữa mọi người quan trọng hơn việc luôn luôn sẵn sàng gặp mặt nhau. Chúng tôi cam kết tổ chức các cuộc hội nghị qua điện thoại được lên kế hoạch hàng tháng trong 90 phút và gặp mặt nhau hai lần một năm- một lần sau Hội nghị Thường niên và lần khác vào cuối tuần đầu tiên của tháng 12. Cuộc gọi 90 phút hàng tháng cho phép mỗi thành viên nhóm có thời gian báo cáo về những mục tiêu đo lường được mà chúng tôi đã xác định bằng cách sử dụng một bộ thẻ điểm. Trong mỗi báo cáo của từng thành viên, các câu hỏi và các quan sát được chia sẻ để cung cấp ý kiến phản hồi hoặc sự động viên. Trong các cuộc gặp mặt riêng, chúng tôi đi sâu hơn vào việc xem xét lại kế hoạch cá nhân hàng năm và xem xét kỹ lưỡng những gì hiệu quả và những gì không phù hợp. Là một nhóm, chúng tôi chia sẻ những thay đổi cần thiết để gặt hái được một năm thành công hoặc giúp đỡ lẫn nhau phát triển kế hoạch cá nhân cho năm tiếp sau.
Phát triển mục tiêu của nhóm và khung thời gian hoạt động. Để thành công, nhóm của các bạn cần xây dựng cấu trúc và kế hoạch. Tất nhiên, qua thời gian, mục tiêu cần phải được điều chỉnh để luôn phù hợp với nhu cầu của từng thành viên. Khi chúng tôi đến với nhau lúc đầu tiên như một nhóm, tất cả chúng tôi đều tự mình điều hành văn phòng tư vấn riêng của mình theo nhiều cách khác nhau, sử dụng nhiều hệ thống và phương pháp khác nhau. Để có cùng chung ý nghĩ, chúng tôi đưa ra hai quyết định. Một là thuê huấn luyện viên về kinh doanh, người đã khuyên tất cả chúng tôi nên bắt đầu sử dụng “Kế hoạch Kinh doanh trên một trang giấy” của Jim Horan để tạo ra kế hoạch công việc cá nhân. Chúng tôi tìm được một nữ huấn luyện viên về kinh doanh- người đã từng là tư vấn viên trong ngành dịch vụ tài chính- người mà chúng tôi cảm thấy là rất hợp. Cô ấy cung cấp nhiều tính trách nhiệm giải trình và phản hồi quan trọng trong những năm đầu tiên của chúng tôi, trong khi chúng tôi xây dựng niềm tin giữa chúng tôi với nhau. Chúng tôi cởi mở đối với thay đổi hoặc chuyển dịch trong mục tiêu của nhóm từ năm này sang năm khác để đảm bảo sự liên kết giữa trọng tâm của nhóm và nhu cầu của từng thành viên. Đầu tiên chúng tôi bắt đầu với việc viết kế hoạch kinh doanh, nhưng năm ngoái chúng tôi đã chọn cách kết hợp một chủ đề mới của việc tự cải thiện bản thân bằng cách kết hợp một sáng kiến mới hàng tháng để mở rộng kinh nghiệm của chúng tôi và có thể tạo ra một số thói quen lành mạnh mới mẻ. Chúng tôi cam kết cố gắng tập trung vào mỗi tháng một chủ đề, ví dụ như làm tạp chí/viết nhật ký, ăn uống lành mạnh hoặc tổ chức/đơn giản hóa việc nhà hoặc văn phòng, với mục tiêu đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt hơn.
Xác định cơ cấu của nhóm bạn và chọn điểm khởi đầu chung. Vì tất cả chúng tôi đều bắt đầu từ những môi trường khác nhau, chúng tôi cảm thấy rằng việc bắt đầu từ một địa điểm và có một tiếng nói chung là rất quan trọng. Thoạt đầu, một trong những mục tiêu chính của chúng tôi là tính trách nhiệm giải trình, vì vậy chúng tôi quyết định xem xét quá trình thiết lập kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy thông qua việc sử dụng sách của Jim Horan, theo lời khuyên của huấn luyện viên. Một số thành viên trong nhóm của chúng tôi chưa bao giờ thiết lập một kế hoạch kinh doanh, vì vậy việc sử dụng hướng dẫn của ông ấy cho phép chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm cùng với việc “nói chung một ngôn ngữ” khi phát triển các cấu phần của kế hoạch. Việc sử dụng huấn luyện viên trong những năm đầu tiên cho phép chúng tôi học hỏi quá trình này cùng nhau mà không cần đến người lãnh đạo được chỉ định. Điều này khiến chúng tôi thoải mái trong việc phát triển mối quan hệ cá nhân mà không phải lo lắng về những động lực trong việc lãnh đạo nhóm. Bên cạnh đó, việc tất cả chúng tôi sử dụng cơ cấu giống nhau để phát triển các kế hoạch kinh doanh của mình, đã mang lại cơ cấu và tính ổn định khi chúng tôi bắt đầu học hỏi thực hiện việc kinh doanh của mình — chứ không chỉ tham gia vào đó.

Trong năm năm chúng tôi làm việc cùng nhau, các chị em của tôi và tôi đã hoàn thành vô vàn mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp. Chúng tôi nhận thấy rằng nhóm của chúng tôi đã góp phần vào thành công của mình bằng việc mang lại sự động viên, sự trợ giúp khi chúng tôi cảm thấy nản lòng, mang đến lòng trắc ẩn và sự chăm sóc trong những hoàn cảnh khó khăn, và hơn cả, là một mối liên kết mạnh mẽ và đặc biệt bền vững suốt cuộc đời. Ồ, bạn có thể tự hỏi tại sao chúng tôi quyết định gọi chúng tôi là Nhóm Học tập Maia. Chúng tôi chọn cái tên đó vì Maia là nữ thần La mã về Tăng trưởng. Tôi khuyến khích bạn hãy tìm kiếm những người chung chí hướng, hãy trải nghiệm sự tăng trưởng và tình chị em, những điều đã giúp thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.

Kathleen R. Benjamin, CFP, CPA, là thành viên MDRT 15 năm với ba lần đủ điều kiện đạt Court of the Table và ba lần Top of the Table. Là giám đốc điều hành và tư vấn viên tại BFG Financial Advisors, bà có trên 25 năm kinh nghiệm về doanh nghiệp và hoạch định tài chính và có một thị trường ngách lớn làm việc với các bác sĩ và doanh nghiệp trong ngành y.

Xác định một chủ đề chung để tìm kiếm những thành viên tiềm năng. Các bạn sẽ mất thời gian để xác định sự kết hợp đặc biệt giữa tính cách và đặc điểm để tạo ra một môi trường mà bạn cảm thấy có thể dễ dàng nhận được ảnh hưởng từ môi trường đó. Để hiểu biết lẫn nhau ở mức độ cá nhân và chuyên nghiệp là điều rất quan trọng đối với các thành viên nhằm xây dựng lòng tin giữa các thành viên. Điều này sẽ cho phép họ có sự tự tin trong việc nuôi dưỡng môi trường làm việc của nhóm để mọi người cảm thấy thoải mái, dễ chịu khi chia sẻ những vật lộn, trăn trở và thử thách hoặc khi họ hướng dẫn cho mọi người hoặc cảm thông với thành viên của nhóm.
Xác định tính địa lý sẽ ảnh hưởng đến nhóm của bạn như thế nào. Bạn có thoải mái sử dụng công nghệ để vượt qua khoảng cách giữa các thành viên hay không? Chúng tôi sống ở bốn bang khác nhau, nhưng chúng tôi nghĩ sự kết hợp giữa mọi người quan trọng hơn việc luôn luôn sẵn sàng gặp mặt nhau. Chúng tôi cam kết tổ chức các cuộc hội nghị qua điện thoại được lên kế hoạch hàng tháng trong 90 phút và gặp mặt nhau hai lần một năm- một lần sau Hội nghị Thường niên và lần khác vào cuối tuần đầu tiên của tháng 12. Cuộc gọi 90 phút hàng tháng cho phép mỗi thành viên nhóm có thời gian báo cáo về những mục tiêu đo lường được mà chúng tôi đã xác định bằng cách sử dụng một bộ thẻ điểm. Trong mỗi báo cáo của từng thành viên, các câu hỏi và các quan sát được chia sẻ để cung cấp ý kiến phản hồi hoặc sự động viên. Trong các cuộc gặp mặt riêng, chúng tôi đi sâu hơn vào việc xem xét lại kế hoạch cá nhân hàng năm và xem xét kỹ lưỡng những gì hiệu quả và những gì không phù hợp. Là một nhóm, chúng tôi chia sẻ những thay đổi cần thiết để gặt hái được một năm thành công hoặc giúp đỡ lẫn nhau phát triển kế hoạch cá nhân cho năm tiếp sau.
Phát triển mục tiêu của nhóm và khung thời gian hoạt động. Để thành công, nhóm của các bạn cần xây dựng cấu trúc và kế hoạch. Tất nhiên, qua thời gian, mục tiêu cần phải được điều chỉnh để luôn phù hợp với nhu cầu của từng thành viên. Khi chúng tôi đến với nhau lúc đầu tiên như một nhóm, tất cả chúng tôi đều tự mình điều hành văn phòng tư vấn riêng của mình theo nhiều cách khác nhau, sử dụng nhiều hệ thống và phương pháp khác nhau. Để có cùng chung ý nghĩ, chúng tôi đưa ra hai quyết định. Một là thuê huấn luyện viên về kinh doanh, người đã khuyên tất cả chúng tôi nên bắt đầu sử dụng “Kế hoạch Kinh doanh trên một trang giấy” của Jim Horan để tạo ra kế hoạch công việc cá nhân. Chúng tôi tìm được một nữ huấn luyện viên về kinh doanh- người đã từng là tư vấn viên trong ngành dịch vụ tài chính- người mà chúng tôi cảm thấy là rất hợp. Cô ấy cung cấp nhiều tính trách nhiệm giải trình và phản hồi quan trọng trong những năm đầu tiên của chúng tôi, trong khi chúng tôi xây dựng niềm tin giữa chúng tôi với nhau. Chúng tôi cởi mở đối với thay đổi hoặc chuyển dịch trong mục tiêu của nhóm từ năm này sang năm khác để đảm bảo sự liên kết giữa trọng tâm của nhóm và nhu cầu của từng thành viên. Đầu tiên chúng tôi bắt đầu với việc viết kế hoạch kinh doanh, nhưng năm ngoái chúng tôi đã chọn cách kết hợp một chủ đề mới của việc tự cải thiện bản thân bằng cách kết hợp một sáng kiến mới hàng tháng để mở rộng kinh nghiệm của chúng tôi và có thể tạo ra một số thói quen lành mạnh mới mẻ. Chúng tôi cam kết cố gắng tập trung vào mỗi tháng một chủ đề, ví dụ như làm tạp chí/viết nhật ký, ăn uống lành mạnh hoặc tổ chức/đơn giản hóa việc nhà hoặc văn phòng, với mục tiêu đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt hơn.
Xác định cơ cấu của nhóm bạn và chọn điểm khởi đầu chung. Vì tất cả chúng tôi đều bắt đầu từ những môi trường khác nhau, chúng tôi cảm thấy rằng việc bắt đầu từ một địa điểm và có một tiếng nói chung là rất quan trọng. Thoạt đầu, một trong những mục tiêu chính của chúng tôi là tính trách nhiệm giải trình, vì vậy chúng tôi quyết định xem xét quá trình thiết lập kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy thông qua việc sử dụng sách của Jim Horan, theo lời khuyên của huấn luyện viên. Một số thành viên trong nhóm của chúng tôi chưa bao giờ thiết lập một kế hoạch kinh doanh, vì vậy việc sử dụng hướng dẫn của ông ấy cho phép chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm cùng với việc “nói chung một ngôn ngữ” khi phát triển các cấu phần của kế hoạch. Việc sử dụng huấn luyện viên trong những năm đầu tiên cho phép chúng tôi học hỏi quá trình này cùng nhau mà không cần đến người lãnh đạo được chỉ định. Điều này khiến chúng tôi thoải mái trong việc phát triển mối quan hệ cá nhân mà không phải lo lắng về những động lực trong việc lãnh đạo nhóm. Bên cạnh đó, việc tất cả chúng tôi sử dụng cơ cấu giống nhau để phát triển các kế hoạch kinh doanh của mình, đã mang lại cơ cấu và tính ổn định khi chúng tôi bắt đầu học hỏi thực hiện việc kinh doanh của mình — chứ không chỉ tham gia vào đó.

Tìm ra người đồng cảnh ngộ

(Các) Tác giả

Kathleen R. Benjamin, CFP, CPA