NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM
- Giải thích mô hình chỉ là một bản hướng dẫn chứ không phải là một điểu được đảm bảo
- Cân nhắc yêu cầu khách hàng hoàn tất một số thông tin trước khi gặp bạn
- Chứng minh bằng đồ thị đời sống tài chính của khách hàng sẽ như thế nào trong các hoàn cảnh cụ thể để họ biết số tiền họ có và chi vào đâu
NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÊN LÀM
- Quá tích cực với các giả định tốc độ tăng trưởng hoặc quá cẩn trọng với triển vọng lạm phát
- Ru ngủ khách hàng rơi vào cảm giác an toàn giả tạo rằng họ sẽ ổn trong trường hợp xảy ra tai họa
