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Terry F. Ritchie, RFP, TEP

2021年12月24日5 分鐘

從此處到彼岸

為客戶提供建議時,請注意這些常見的跨境財務規劃錯誤。

Terry F. Ritchie, RFP, TEP

2021年9月15日10 分鐘

跨境理財規劃最常見的錯處

鑒於人們和家庭跨境流動日趨頻繁,Ritchie 解釋了顧問理解這些類型客戶經常面臨之獨有理財規劃要求的重要性。而有鑒於不同司法管轄區計劃或持續推動稅務政策變更,加上顧問需要遵循及留意其規定的監管環境變化日增,這一點就變得更加關鍵了。