做销售要面临的诸多挑战之一是获得转介绍线索。通常情况下，如果我们直接问名字，则什么都得不到。那么，应如何以微妙的方式请求转介绍，同时又能得到积极的结果呢？

不管您的专业如何，我都可以提供几个可行性建议，从而避免您尴尬地等待对方告知名字和联系方式。

无论您的利基市场是什么以及目标市场客户是谁，都要明白人们喜欢被称赞的感觉。当您达成业务或完成评估后，可以尝试和客户这样对话：

我是靠转介绍来发展业务的。您认识的一些人或许也能从我为您开启的计划中获益。如果可以的话，我请您告诉他们关于我以及我的工作。然而，就像您寻找专业人士来帮助您一样，当我开始与潜在客户合作之前，也会考虑他们是否合适。第一，他们也要像您一样有梦想、有目标。他们的目标可能是多而杂乱的。我的职责是帮助他们排好优先顺序，确定从哪一个目标开始最好。或者，如果他们想要为所有的目标展开规划，我会帮他们找到切实可行的策略。第二，他们也要像您一样负责。我不能永远陪在您身边，所以您必须遵守规则并坚持计划。记住，您的承诺不是针对我，也不是针对保单，甚至不是针对公司。而是对未来的自己和家庭的承诺。

请做好准备，因为通常情况下，您的客户已经有一个甚至几个名字想要告诉您了。

在一次师徒制会议上，Brian Heckert 分享了请求转介绍的观点：去和客户喝杯咖啡，但绝不要带有任何商业意图。相反，您可以让客户在事先准备好的名单上指出潜在客户的人选。

这个列表应该包含客户所在行业中的各个企业主或专业人士。有了这些在网上可以找到的信息，在您想要展开业务的领域便能够很容易地找到这些名字。然后去做功课。研究您的客户与网上找到的可能合适客户之间的共通点。

不要去问名字——您的名单上已经有名字了——您需要客户去做的就是把他们认为会浪费时间的名字划掉，同时核实那些他们认为您能帮助的人。

就是这样！现在您有了一些合适人选的线索。是时候打电话了。

在这个社交受限的时期，以疫情为理由来优化您对科技的利用。

回去看看您现有的客户名单。然后将他们按职业或行业分类。找出在他们的不同领域或工作的公司中有影响力的人物。然后和他们讨论一下。看看他们在个人理财方面关心的重点是什么。他们因为什么而失眠？认同他们的担忧，并帮助其找到可行性方案。然后让他们帮您推广举办一个网络研讨会或虚拟会议，与他们的同事讨论这些问题和解决方案。创建一个他们可以注册访问的网站，这样您就会得到与会者的名字和联系方式。小组人数不要太多以方便良好的互动和问与答，这样您就可以与听众更加亲密，并可以直接称呼他们的名字。一定要提醒与会者完成在线评估表，以便了解哪些人有兴趣进行进一步讨论。如此一来就为您提供了一份全新的准客户名单，而且这些客户都是有所准备且愿意与您会面的。然后就开始安排一对一的会面。要学会趁热打铁。

那么，现在您已经掌握了一些无需请求就能够获得转介绍的技巧了。

2008 年，Janet N. Ng，FChFP、CEPP 于金融服务行业开启了自己成功的职业生涯。她希望不断成长并充分发挥潜力的渴望让她的职业生涯延伸至许多成立已久的机构组织与个人领域之中。在这个竞争异常激烈的世界中，她抓住每一个机会，以创造性和非传统的方式令自己脱颖而出。