过去的一年里，Kennedy Sumarlie，AWP 与高净值客户紧密合作。

因为疫情的关系，高净值个人更倾向于调整其投资组合。尽管多元化的投资组合是必要的，但重新平衡投资组合对支持最优资产和投资增长也很重要。如果有需要，我会帮助他们调整和重新平衡资产，降低其投资组合的风险。在投资股票、混合共同基金、政府债券和其他形式的固定收益投资间保持良好平衡可以确保投资组合的良好表现，并应对市场波动和全球经济状况。

您如何调整与他们讨论的内容？

我帮助他们分析关于全球经济的最新消息和情况，以及与他们现有投资组合的关系。我更频繁地联系他们，确保一切有条不紊。

您采用哪些方法来联系准客户和客户？

我通过 Instagram、Facebook、微信、LinkedIn 和 Line 等社交媒体平台进行品牌推介。这次疫情让我有了许多新的收获。通过在 Zoom 和 Microsoft Teams 上参加网络研讨会和其他虚拟会议，我将社交媒体上的低意向客户变成了高意向客户。我在虚拟会议中遇到的准客户的成交率为 20% 到 30%。准客户成为了我们的客户。这就是社交媒体的力量。

Kennedy Sumarlie 来自印度尼西亚 Jakarta（雅加达），百万圆桌会龄 3 年。联系方式：ken_lie2003@yahoo.com。