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7月 22 2021

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顶尖会员入围者:从接单员变为理财顾问

当您从一名接单员转变为理财顾问时,其他方面也会相应改变,您的收入和个人幸福感也会有所提升。顶尖会员入围者 Ed Marshall 从选择身为财务委托人的顾客开启征程。他向我们解释了识别这类客户的方法,以及如何应对非财务委托人的客户。

Edward Franklin Marshall, APFS