透過讓客戶填寫家庭記錄表，我可以幫助許多對訂立遺囑、購買信託和其他理財及法律安排感興趣的客戶及其家人，確保一切都能辦妥。
這份表格就相當於客戶所有家庭成員的個人資料清單。當中包含各種詳細資料，涵蓋醫療服務險、律師、醫生和各類專家的資料。他們還會在表格上填寫如壽險、傷殘保險和汽車保險等保險資料。
收入來源
此外，該表格還會記錄他們目前的收入來源、退休計劃、僱主名稱，甚至是上司或私人助理的姓名。透過這種方式，萬一客戶遭遇意外情況，家人呢就能知道應該聯絡誰。
那麼，表格還包括哪些其他資料呢？
- 支票戶口和儲蓄戶口資料
- 其他理財戶口
- 所有關於住家的資料，包括住宅維修情況
- 每張信用卡的資料
- 遺囑和遺產相關文件
- 預先醫療指示
- 所有帳戶、手提電話和電腦等密碼
- 葬禮偏好及其他現有安排的資料
我還拍了一段影片，內容講述他們如何以家庭形式製作時間膠囊。他們可以在時間膠囊內，寫下對未來五年的期許，包括在新型冠狀病毒疫情期間收獲的生活感悟。五年後，當他們打開時間膠囊時，就可以回望當初對生活的期許，也能更好地回顧這段時間經歷的一切。
我們所做的這些小事，能讓客戶感受到我們希望讓他們以更多種方式參與進來。
Venkatesh Kalyanam，BA、CFP 來自新加坡，自 1995 年起成為百萬圓桌會員。
本文最早發佈於百萬圓桌網誌。
