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如何在年資尚淺的情況下建立專業和可靠的形象，從而獲得客戶的信任？我們特別邀請了香港百萬圓桌會員柯煒琛小姐分享她的寶貴經驗，講解如何通過三大關鍵策略，包括展現真誠的長期承諾、善用社交媒體建立專業形象，以及提供持續的售後跟進服務，打破Z世代壽險理財顧問經驗不足的既定印象，從而贏取客戶的信心。 

壽險理財顧問應該如何開發和建立自己的利基市場，從而實現長期業務目標？我們特別邀請了香港百萬圓桌會員陳虹（Anna）女士分享她豐富的個人經驗，講解如何通過三個關鍵策略建立適合自己的利基市場客戶群，以及如何以真誠和以客為本的態度，令自己在利基市場上能夠實現長期的業務目標。 

許多壽險理財顧問都認為開拓高淨值客戶群十分具挑戰性，到底要如何從云云顧問中脫穎而出，有效捕捉高淨值的客戶呢？我們特意邀請香港百萬圓桌會員郭偉銘（Raymond）先生，分享他所觀察到高淨值客戶的獨特需求，並深入講解發展高淨值客戶群的關鍵技巧。 

顧問的影響使倖存者能繼續追求夢想並保住房子。

情書能讓客戶心滿意足，也能讓受益人一目了然。

整理雜亂的辦公桌和電郵，為您和愛犬進行便攜式體檢。

與客戶討論預算、退休和理財規劃的方法。

Blumberg 在為急救人員服務時找到了自己的使命。

Baxter 藉助適應、人脈連繫和成長方面的經驗領導頂尖會員團隊。

透過溝通提高影響力，將時間花在最有價值的活動上。