Durante el último año, Kennedy Sumarlie, AWP ha trabajado de cerca con clientes de alto poder adquisitivo.

Debido a la pandemia, las personas con un alto poder adquisitivo prefieren ajustar sus carteras de inversión. A pesar de que la diversificación de la cartera es algo que se tiene que hacer, el reequilibrio de la cartera también es importante para apoyar un crecimiento óptimo de los activos y la inversión. En caso de que lo necesiten, les ayudo a ajustar y reequilibrar sus activos mediante carteras con un menor riesgo. Tener un buen equilibrio entre los instrumentos de inversión en acciones, fondos de inversión mixtos, bonos del gobierno y otros tipos de inversión con un ingreso fijo mantiene un desempeño saludable de sus carteras que responde a los cambios de la bolsa y las condiciones económicas mundiales.

¿Cómo haces ajustes a lo que ya platicaste con ellos?

Les ayudo a analizar las noticias y las condiciones más recientes relacionadas con la economía global y a saber cómo esto se relaciona con sus carteras existentes. Me pongo en contacto con ellos más a menudo y lo hago de forma disciplinada y regular.

¿Qué métodos estás usando para contactar a los prospectos y clientes?

Creo un desarrollo de marca mediante plataformas de redes sociales como Instagram, Facebook, WeChat, LinkedIn y Line. Por otro lado, esta pandemia me permitió aprender muchas cosas nuevas. Convertí los prospectos en frío, que he obtenido de las redes sociales, a prospectos cálidos mediante mi participación en seminarios web y otras reuniones virtuales vía Zoom y Microsoft Teams. Mi taza de cierre de negocios es del 20 al 30% en el caso de prospectos que conocí en reuniones virtuales. Los prospectos se convierten en nuestros clientes. Este es el poder que tienen las redes sociales.

Kennedy Sumarlie es miembro MDRT desde hace tres años de Yakarta, Indonesia. Puedes contactarlo en su dirección ken_lie2003@yahoo.com.