El 2020 fue un año de locura para todos. Como asesores, tuvimos que ponernos creativos y encontrar formas nuevas de atender a nuestros clientes. El año pasado, eso, a menudo, condujo a sostener conversaciones “más allá del dinero”.

Cuando nuestra rutina normal se ve sacudida como nunca antes lo habíamos experimentado, el miedo, a menudo, se apodera de nosotros. El miedo y la incertidumbre hacen que nos apoyemos en las personas y en las cosas que realmente valoramos. En MDRT, el concepto de Persona Íntegra nos invita a construir relaciones sólidas en nuestras vidas y, sin duda, en este último año necesitamos apoyarnos en esas relaciones.

En Diciembre de 2019, nuestro equipo platicó acerca de cuál sería el tema para el siguiente año y, antes de que supiéramos lo que nos depa-raría el siguiente año, decidimos presentarles el concepto de Persona Íntegra a nuestros clientes. En ese momento no sabíamos cómo se los presentaríamos, pero nos prometimos trabajar juntos en ello. Poco nos imaginábamos que habíamos tomado la decisión adecuada.

Por lo general, pasábamos tiempo hablando con nuestros clientes de todas las cosas relacionadas con el dinero. Sin embargo, sabíamos que había otras piezas en la vida de nuestros clientes que pueden tener un gran impacto en su vida financiera y, a la larga, en su felicidad. Creamos un cuestionario de satisfacción personal para ayudarles a nuestros clientes a medir qué tan bien les va como una Persona Íntegra. Esto, a su vez, creó otra forma en la que podemos fortalecer nuestras relaciones con los clientes.

He aquí una pequeña muestra de los tipos de temas que se incluyen en el cuestionario.

En la categoría de Relaciones les preguntamos a los clientes si se sentían satisfechos con:

• La cantidad de tiempo de calidad que pasan con su cónyuge, sus hijos, padres y hermanos
• Si los problemas financieros les generan estrés o tensión en las relaciones que son importantes para ellos

En la categoría de Salud les preguntamos si se sentían satisfechos con:

• Su salud física en general
• Cómo responden emocionalmente a sus finanzas personales

En la categoría de Espiritualidad les preguntamos si se sentían satisfechos con:

• Su capacidad para apartarse un momento de tranquilidad para orar o reflexionar

En la categoría de Servicio les preguntamos si se sentían satisfechos con:

• El nivel de donaciones no monetarias que hacen
• El nivel de donaciones caritativas que hacen

En la categoría de Educación les preguntamos si se sentían satisfechos con:

• Su nivel de educación
• Su nivel de educación financiera

En la categoría de Profesión les preguntamos si se sentían satisfechos con:

• Su profesión o empleo actual
• El crecimiento potencial a futuro que les ofrece su empleo o profesión
• El nivel de prestaciones para empleados que reciben

En la categoría de Financial que es en la que, generalmente, invertíamos la mayor parte de nuestro tiempo, les preguntábamos si se sentían satisfechos con:

• Sus planes por escrito relacionados con su legado financiero
• Su forma personal de gestionar la contabilidad y los registros financieros

El dinero, a menudo, se entreteje con cada una de estas áreas, pero, de esta forma, también pudimos abrir la puerta para ir más allá del tema monetario durante las reuniones con nuestros clientes. Nos permitió medir cómo se sienten con la vida en términos generales en lugar de centrarnos únicamente en su vida financiera. El momento en el que incluimos este tema resultó perfecto y pretendemos seguir usando este cuestionario en lo sucesivo.

Estamos construyendo relaciones más sólidas y duraderas además de convertirnos en asesores de confianza para nuestros clientes. Tengo la esperanza de que, durante este tiempo de incertidumbre, todos estemos experimentando una conexión más profunda con nuestros clientes. En este momento nos necesitan más que nunca.

Juli McNeely es miembro MDRT desde hace 14 años de Spencer, Wisconsin, EUA. Puedes contactarla por medio de su correo juli@mcneelyfinancial.com.