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Juli Y. McNeely, CFP, CLU
Juli Y. McNeely, CFP, CLU
en Reunión Anual28 jun 2021

Más allá del dinero

Durante los tiempos de crisis, nos damos cuenta de que las relaciones que llevamos con nuestros valiosos clientes van mucho más allá que sólo el dinero. Debido a que otras partes de nuestras vidas suelen tener un gran impacto en nuestra vida financiera y viceversa, McNeely desarrolló una encuesta de satisfacción rápida que puedes implementar en tu negocio para ayudar a evaluar cómo les va a tus clientes en cuanto a sus vidas bajo el concepto de Persona Íntegra.
Vida en Equilibrio
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Autor(es)

Juli Y. McNeely, CFP, CLU