Suchitra Siriamornsarp gestiona a sus clientes aterrizando sus expectativas con realismo y haciendo que esas metas se hagan realidad.

Escuchar a los clientes pacientemente y comprender su situación son cosas fundamentales que debe implementar el asesor para construir relaciones duraderas. Las herramientas tecnológicas que ofrezcan una atención efectiva al cliente también pueden ser un factor que contribuya al éxito.

¿Qué herramientas usas para gestionar las metas de tus clientes, así como para monitorear y satisfacer eficazmente sus expectativas?

Contamos con una gran cantidad de software, como Google Drive y las apps de Microsoft, y puedo decir que son de gran ayuda. Una de las aplicaciones es una calculadora financiera que usamos para ayudarles a los clientes a establecer sus metas. Cuando definimos metas para el retiro, por ejemplo, les pregunto cuántos años les faltan para retirarse. Coloco su respuesta junto con la tasa de inflación en la calculadora y de inmediato les puedo decir que, actualmente, pueden retirarse con $10 millones de Bahts tailandeses, pero que en el futuro podrían retirarse con 30 millones de Bahts. Obtener respuestas rápidas nos hace lucir como profesionales ante nuestros clientes.

Uso un iPad, un dispositivo Android y una laptop que se conectan a toda la información de nuestros clientes de manera que podemos ingresar a esa información desde cualquier lugar. Cada vez que hablamos con los clientes, desarrollamos su perfil haciendo un breve reporte de la llamada y la información la vaciamos en Microsoft Word o OneNote. De esta manera podemos gestionar mejor las expectativas de nuestros clientes, pues tenemos toda la información a la mano en cuanto nos llaman.

¿Cómo reaccionan tus clientes a estas herramientas?

Me preguntan: “¿Cómo puede tener las respuestas tan rápidamente?”. La respuesta es que tenemos toda la información a la mano. No necesitamos contar con una secretaria, pues el papel de la secretaria lo hace el software y las apps. Un sistema de gestión de las relaciones con los clientes (CRM, por sus siglas en inglés) puede capturar y extraer la información del cliente, pero para ello podría ser necesario hacer una gran inversión. Para el planificador financiero autoempleado y los asesores que trabajan solos, creo que estas apps ofrecen una gran ventaja sin tener que hacer una gran inversión. Existen buenas ideas acerca de cómo usar la tecnología para tu beneficio y ayudar a tus clientes en mdrt.org y en la revista Round the Table.

Suchitra Siriamornsarp es miembro MDRT desde hace 4 años de Bangkok, Tailandia. Puedes contactarla en rimi@rimiwealth.com.