Escapes productivos
Escapes productivos

jul. 01 2022

Escapes productivos

Miembros MDRT impulsan la planeación estratégica mediante un escape de la oficina para tener reuniones en la playa, ir a la cafetería o hospedarse en un hotel.

Por Matt Pais

Temas cubiertos

Existe un lema que tienen en común los asesores y que hace una distinción entre trabajar dentro de tu negocio y trabajar en tu negocio.

Sin embargo, lo contrario a trabajar en tu negocio, en realidad, es trabajar fuera de él. Si hay algo que nos enseñó la pandemia es que la productividad puede ocurrir de formas diferentes y más fructíferas cuando trabajamos fuera de la oficina. De hecho, muchos miembros MDRT realizan su razonamiento y planeación estratégicas en ubicaciones poco tradicionales. ¿A dónde van y cómo les ha beneficiado eso?

Sol y arena

Por lo general, no usamos las pa- labras “iniciativas estratégicas” y “playa solitaria” en la misma oración. Sin embargo, desde hace más de una década, Derek J. Reed, CFP, CLU ha llevado a su equipo, conformado por ocho personas, a pasar un Día Financiero de Playa en la Bahía de Beauport a finales del verano (cuando ya no hay moscas verdes) para prepararse para el último trimestre del año y tener un buen cierre. “Existe algo lindo de poder planear y completar una tarea mientras llevas puesto tu traje de baño”, comentó el miembro MDRT desde hace 21 años de Gloucester, Massachusetts, EUA y añadió que un picnic a la hora del almuerzo y un chapuzón en el océano dividen las actividades del día de la agenda. “Se trata de un ambiente cómodo y abierto en el que podemos hablar dentro de un entorno natural sin el estrés de tener que contestar llamadas, recibir personas en nuestro espacio de trabajo o revisar constantemente nuestro correo electrónico”. El trabajo que hacemos mientras estamos ahí tiene que ver con la planeación de una cena de la junta directiva para hablar de la asesoría que brindamos a los clientes, un open house de beneficencia durante los días festivos, un evento de cata de vinos para los clientes o un nuevo servicio de inversión. Para la parte de la relajación incluimos actividades de pesca y un paseo en bote. Pero, antes de cualquier otra cosa, y para establecer el ambiente de la reunión, todos tienen que pararse sobre la arena y compartir un momento de gratitud; esto último es algo que el equipo también hace en la oficina todos los lunes por la mañana.

Correr hacia el éxito

Cuando cada sábado y domingo por la mañana Shawn R. Bjornsson, CPCA sale a correr y recorre una distancia aproximada de 10 o 30 kilómetros, no va contemplando el paisaje ni contando la distancia que le falta para completar la carrera. Lo que hace es reflexionar sobre lo que salió bien y lo que no durante la semana que acaba de terminar y con esto se prepara para tener un gran arranque la siguiente semana. Durante sus carreras a solas, Bjornsson planea a qué grupos demográficos contactar incluyendo clientes próximos a retirarse y empresarios jóvenes quienes necesitan una asesoría en materia de prestaciones. En ocasiones, deja un mensaje para el equipo de su oficina con ideas que se le ocurren durante una carrera. Durante sus carreras en grupo, aprende de sus amigos cuáles son las cosas que sus asesores hacen bien y mal. De hecho, el miembro MDRT desde hace 24 años de Winnipeg, Manitoba, Canadá, considera que existe una relación entre sus carreras y su éxito profesional. Después de unirse al grupo de carreras de un amigo en 2019, aumentó la frecuencia con la que salía a correr, completó más maratones y calificó a Court of the Table en 2021. Para este año, su meta es calificar a Top of the Table. “Nunca antes me había dado cuenta de lo maravillosas que son las endorfinas”, señaló. “Cuando te sientes maravillosamente bien tanto física como mentalmente, no hay nada que sea imposible. El entusiasmo y el positivismo son contagiosos y muy importantes para el crecimiento del negocio. Cuando estableces tus metas, las compartes con las personas y las consigues, tus clientes, amigos y familiares se dan cuenta de ello y te siguen motivando”.

Tengo déficit de atención por lo que mi mente trabaja mejor cuanto tengo muchos estímulos a mi alrededor en lugar de cuando permanezco sentado en silencio.
— Jason L. Smith

Deja que la inspiración fluya

Cuando Robelynn H. Abadie, RFC, CAP, quiere hacer una lluvia de ideas, no se sienta en su escritorio. La miembro MDRT desde hace 27 años de Baton Rouge, Luisiana, EUA, se va de retiro al lado del río para aislarse y encontrar la tranquilidad que necesita para lograr una reflexión profunda. “Cuando me quedo mirando fijamente el agua, puedo realmente entrar en la zona de creatividad”, señaló. “Mis habilidades de organización parecen solidificarse y las ideas fluyen libremente además de que tomo notas de mis pensamientos y las ideas que se me ocurren”. Abadie se escapa con un proyecto específico en mente y la estructura y organización del mismo toman forma después de unos días de claridad mental. De hecho, pasar tiempo fuera permite que el proyecto entre en una etapa final. “Esto es extremadamente útil para mí y mi negocio cuando estoy estableciendo metas nuevas, implementando proyectos nuevos y refinando los procesos que ya había implementado”, comentó.

Estimulación sensorial

Jason L Smith no necesitó el impulso de cafeína de una taza de café para escribir su libro “The Bucket Plan”. Lo que necesitó fue la cafetería. “Tengo déficit de atención por lo que mi mente trabaja mejor cuando tengo muchos estímulos a mi alrededor en lugar de cuando permanezco sentado en silencio”, comentó el miembro MDRT desde hace 17 años de Westlake, Ohio, EUA. “Necesito elementos como el olor del café, las personas entrando y saliendo y todos los demás estímulos del entorno. Me doy cuenta de que esto evita que me distraiga con otros factores que se pueden generar cuando trabajo en casa o en la oficina”. Smith se va a la cafetería de su localidad, cuando abre por las mañanas, y se queda ahí por lo menos 30 minutos y hasta dos horas y media. Además de generar la rutina que le permitía trabajar en su libro antes de comenzar su jornada laboral, las visitas a la cafetería hicieron que llevara un diario con lo cual implementó una práctica de reflexión, gratitud e intención para el resto de su día.

El hotel de la felicidad

Cuando un hombre y su esposa se hospedan dos noches en un hotel, por lo general, se trata de un viaje de placer y no de trabajo. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucede en el caso de Jeremy Mark Wellington, Dip PFS, Dip CII, y su esposa/directora, Donna, cuando viajan 30 minutos en automóvil hasta llegar a la costa para tener una breve reunión de planeación estratégica trimestral y revisar sus notas, además de considerar mejorías que se puedan aplicar en su empresa y en los servicios al cliente. Desde que implementaron estos escapes estratégicos en 2016, el miembro MDRT desde hace 11 años de Truro, Inglaterra, Reino Unido, ha calificado continuamente a Top of the Table y ha implementado cambios como reducir sus gastos generales mediante la contratación externa (en lugar de interna) de personal, incorporar un avanzado sistema de soporte administrativo, implementar un proceso de revisión anual con los clientes en el que no usan papel y adoptar medidas de seguridad cibernética. “Si nos estancamos con una idea en específico, por lo general, contemplar el océano por unos momentos nos ayuda a desbloquear la parte positiva y creativa de nuestros cerebros”, dijo Wellington.

Viaje de trabajo y vacaciones sin ir muy lejos

Existen dos motivos por los que Joshua Ketchie, CPA, lleva el trabajo fuera de la oficina: para tener una junta de planeación financiera y una junta de planeación de personal. Para la segunda, el miembro MDRT desde hace seis años de Marietta, Georgia, EUA y su esposa, Tegan, quien administra el área operativa de su empresa, se toman un fin de semana largo en enero para visitar lugares cercanos como Savannah, Georgia o el Ponce City Market, un novedoso mercado de Atlanta y dejan a sus tres hijos en casa. Mientras pasean, los esposos Ketchie discuten temas clave de su empresa como contratar un miembro para el equipo, modernizar el proceso de inversión y mejorar la experiencia de los clientes además de hablar sobre metas familiares como tomarse tiempo libre y lograr un equilibrio entre la vida personal y profesional. Sin embargo, el primer día lo apartan para pasarla bien mientras cenan, toman vino y juegan un juego de mesa; no tienen permitido atender sus teléfonos celulares ese día. En el caso de la planeación de personal, los Ketchie invitan a su creciente equipo a su casa. “Es importante promover la unión en el equipo organizando una comida y pasándola bien juntos”, señaló Ketchie. “La gente se siente más cómoda en un ambiente hogareño que en el entorno de oficina. Es importante generar esa intimidad”.

Contacto

Robelynn Abadie robelynn@abadiefinancialservices.com

Shawn Bjornsson shawn@fourpointsfinancial.com

Joshua Ketchie joshketchie@ashfordadvisors.net

Derek Reed derek@beauportfinancial.com

Jason Smith jsmith@c2penterprises.com

Jeremy Wellington jerry@fpconcepts.co.uk