Cuando Dana Mitchell, CFP, CLU, empezó a hacer crecer su negocio, enseguida se encontró con un problema. Al igual que la mayoría de los asesores que están ocupados reuniéndose con clientes y gestionando un negocio —por no hablar de criar a una familia joven—, la miembro de MDRT desde hace 10 años de Toronto, Ontario, Canadá, no tenía el tiempo necesario para capacitar a sus nuevos empleados más allá de los aspectos básicos del trabajo.

“Tengo un par de asesores nuevos y estoy muy ocupada”, dijo Mitchell. “Puedo capacitarlos en cuanto a los sistemas, pero capacitarlos en la cultura de MDRT, eso sí es realmente difícil. Y cuando se trata de asesores nuevos, ¿cómo haces que la adopten?”.

La respuesta, para Mitchell, era sencilla: MDRT Academy.

Es posible que hayas oído hablar de MDRT Academy, una asociación dentro de la familia de marcas MDRT que está diseñada para ayudar a los asesores a unirse y alcanzar el nivel de producción de MDRT. Sin embargo, si formas parte de MDRT, probablemente la importancia de MDRT Academy no te parezca obvia al inicio.

Pero para Mitchell y otros miembros de MDRT encargados de capacitar y desarrollar nuevos talentos, MDRT Academy puede ser una herramienta invaluable.

“Fue muy útil para mí, porque en lugar de volver de las reuniones de MDRT y hablar de todo este gran contenido, envié a mi asesora al sitio web de MDRT Academy para que viera las mejores prácticas de los miembros de MDRT”, mencionó Mitchell. “Entonces tendríamos una conversación de 15 minutos en lugar de una de horas, que era lo que ella quería”.

Guía para crecer

Al igual que MDRT, MDRT Academy es una asociación de membresía individual. Puedes acceder a su vasta biblioteca de contenidos, que está disponible en cinco idiomas, a través del sitio web y de la aplicación móvil. Una vez que los miembros han realizado la autoevaluación, reciben un Plan de crecimiento semanal enfocado en sus áreas de crecimiento. Pueden leer artículos, ver videos, escuchar episodios de podcast y profundizar en temas específicos mediante las Guías de desempeño por módulos. También pueden asistir a webcasts bimestrales presentados por miembros de MDRT y otros profesionales del sector, así como hacer preguntas durante las sesiones de preguntas y respuestas en vivo. Además, la sección Conectar es un lugar en el que puedes publicar preguntas y recibir respuestas de los miembros expertos de MDRT. Cuando los miembros de MDRT Academy alcanzan determinados hitos de producción (a los que puedes darles seguimiento en la aplicación), también pueden asistir a las reuniones de MDRT.

Mitchell dice que este beneficio para los miembros fue quizá el más impactante para su asesora júnior. Después de asistir a la Reunión de MDRT EDGE 2024 en Atlanta, Georgia, EUA, escuchar directamente a los miembros de MDRT y conocer de primera mano la cultura MDRT, “estaba ansiosa por calificar”.

De hecho, estaba tan ansiosa que la asesora, Terasa Rausch, se convirtió en miembro primerizo de MDRT en 2025.

La historia de Rausch no es el único caso de éxito de MDRT Academy. Cuando Ryan J. Pinney, LACP, registró a cinco de sus empleados en MDRT Academy en 2022, vio resultados casi inmediatos.

“Por increíble que parezca, obtuvieron mejores resultados en su trabajo”, dijo Pinney en una presentación en la Reunión Anual de Top of the Table 2024. De hecho, uno de esos asesores, Joshua Herrington, que era un completo novato en la profesión tras años de servicio en la Fuerza Aérea de EUA, no solo calificó para solicitar la membresía de MDRT en 2025, sino que ya casi logra el nivel de producción de Top of the Table, dijo Pinney.

Pinney, miembro de MDRT desde hace 16 años de Roseville, California, EUA, sugiere comparar la experiencia de registrar asesores en MDRT Academy con jugar boliche, donde los rieles impiden que las bolas de boliche rueden hasta la cuneta.

“Los registras en MDRT Academy y sabes que se mantendrán dentro de la línea”, afirmó Pinney. “Pueden estar un poco a la izquierda o a la derecha de donde los quieres, pero tienes la oportunidad de empujar para centrarlos”.

Se encargó personalmente de dar ese empujón en las reuniones semanales en las que los miembros de MDRT Academy informaban de lo que estaban aprendiendo y hacían preguntas de seguimiento. Dice que esto condujo a una mejora notable en el desempeño de esos asesores. Además, le permitía ver quién se esforzaba por mejorar y quién se estaba quedando atrás.

Cómo mejorar

Shawn Bellefeuille, CFP, CLU, miembro de MDRT desde hace 12 años de Ottawa, Ontario, Canadá, “creció” como asesor novato en un sistema de agencias con capacitadores, reuniones y una vía de desarrollo clara. Dice que MDRT Academy ha desempeñado esa función en su propio negocio, ayudando a sus asesores a enfocarse en áreas para mejorar de una manera muy intencionada.

“La autoevaluación les brinda una buena idea de lo que realmente quieren aprender, cuáles son sus fortalezas y debilidades”, comentó Bellefeuille en la Reunión Anual de Top of the Table. “Ahí es donde se produce la magia con MDRT Academy, porque el contenido es personalizado y lo que recibirán realmente es relevante para ellos”.

También dice que MDRT Academy ha actuado como una valiosa herramienta de rendición de cuentas para su equipo.

“Nuestros nuevos asesores necesitan un sistema de rendición de cuentas integral, pero yo soy la peor persona del mundo para hacer que las personas rindan cuentas”, afirmó.

Dado que MDRT Academy está disponible en aplicación móvil y sitio web —y como la mayoría de los asesores nunca se alejan de sus teléfonos inteligentes—, pueden registrar su producción de forma regular y luego transferirla con más facilidad al sistema de seguimiento interno de la empresa. También hay otros 100 objetivos más que los miembros pueden seguir para crear una base sólida para el futuro.

Mitchell ve mucho potencial para que otros miembros de MDRT utilicen MDRT Academy al capacitar a asesores júnior.

“Tiene que haber cientos de miembros de MDRT como yo que puedan utilizarlo para capacitar a la próxima generación de asesores”, dijo. “Tenemos un sector envejecido; necesitamos reclutar nuevos talentos. Pero es abrumador, porque ¿cómo vas a dedicar tiempo a las capacitaciones cuando siempre estás tan ocupado?”.

“Creo que los miembros de MDRT deberían ver a sus equipos y decir: ‘¿Cómo puedo aprovechar este contenido para capacitar a mi personal?’. Solo tienes que registrar a los asesores júnior y verás los beneficios”.

Estos beneficios no son solo para el asesor júnior que aumenta su producción o para el asesor sénior que libera su tiempo para enfocarse en otras cosas; son para todos los miembros de MDRT, actuales y futuros. Entre más rápido pueda incorporar a una nueva persona a MDRT, mejor será para mí, para ella y también para todos”, dijo Pinney.

Requisitos para obtener la membresía de MDRT Academy

La membresía de MDRT Academy está abierta a cualquier asesor que actualmente no califique para MDRT. Todos los miembros de MDRT pueden acceder a MDRT Academy utilizando sus credenciales de MDRT.

La membresía comienza el 1 de noviembre y expira el 31 de diciembre del año siguiente. Los asesores pueden unirse en cualquier momento durante el año. La cuota es de 275 USD. Los miembros de primer año que se unan después del 31 de marzo pagarán cuotas prorrateadas en función de la fecha en la que se unan.

MDRT Academy está disponible en inglés, indonesio, español, chino tradicional y vietnamita.

Elizabeth Lyzenga es especialista sénior en contenido de MDRT.

Contacto

Shawn Bellefeuille shawn.bellefeuille@dfsin.ca
Dana Mitchell danamdrt@gmail.com
Ryan Pinney theproadvisor@yahoo.com
Terasa Rausch terasa@basiswealth.com