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La larga relación con el cliente requirió trazar una estrategia continua para superar los problemas maritales y de salud.

Estudio de caso sobre cómo el servicio al cliente requería una planificación financiera y de seguros holística a largo plazo.

¿Por qué es importante la planificación financiera? ¿Cuales son los componentes clave de un plan financiero? ¿Platicas de los modelos de liquidez con tus clientes? Los miembros de MDRT Anand, ACII, Dip PFS; Sylvia Brim, CPA, CFP; Adrian George, CFP, TEP; Roy Hall; Thomas Henske, CFP, ChFC; Max Horne, CFP; y Barbara Pietrangelo, CFP, ChFC, con más de 130 años de experiencia combinada en planificación financiera, dan sus consejos sobre los aspectos cruciales que se deben conocer de la planificación.

George discute cómo modificar lo que dices a tus clientes podría ayudarte a aumentar tu producción, experiencia y referidos.

Chris George encontró una forma más positiva de vender seguros que asustar a los clientes hasta la muerte.

Enfocarte en un grupo específico puede hacer crecer tu negocio.

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¿Te preguntas cómo comenzar a trabajar con los profesionistas incorporados? ¿Sabes cómo hablar sobre lo que les importa, para producir mayores ventas y mayores referencias? Adrian compartirá ideas implementables de inmediato y conversaciones que lo han llevado al Top of the Table con una práctica enfocada médicos y dentistas de edades 30 a 40. Se enfoca en tres áreas clave: crear y entrar en su mercado, planificar ideas con las que sus clientes puedan relacionarse y mantenerse en la mente para obtener referencias. Aprenderás a usar ideas de comportamiento simples para ayudar a un cliente a pasar de la recopilación de información a la toma de decisiones para planes permanentes de vida y gestión de patrimonio.

George y su hermano gemelo tuvieron éxito en negocios vinculados.

Formas sencillas de mejorar tu negocio y tu vida.