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Jennifer P. Mann, MBA, CFP
Si atiborras tu agenda con citas y necesitas una forma fácil de recordar los datos de los clientes, prueba este tip de Jennifer Mann.
Jeannine Resteiner Citoli; Andreas T. Dailey Sr., CLTC; Jennifer P. Mann, MBA, CFP; Jamie McIntyre, CFP; Paul Milbourne; Warren Stickney; Joseph Tan, ChFC, CLU; Kerry Therese Wallingford, RICP, ChFC
Una detección de necesidades eficaz revela los valores de tus clientes, no solo sus datos financieros.
Orienta a los clientes al enseñarles los tres tipos de ahorros.
