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Los asesores financieros que logren desarrollar la confianza rápidamente con los clientes suelen ser mucho más exitosos que los que batallan con ello. Aprende ideas fáciles del productor calificado en Top of the Table, Tim Clairmont, incluyendo cómo trabajar con los distintos tipos de personalidad de los clientes. Entender eso te da una perspectiva crítica sobre el tipo de relaciones que los clientes quieren tener contigo.

Asesores nos comparten cómo basarse en procesos transformó sus negocios.

Aprende una presentación simple que puede ayudarte a unir las metas de los clientes con sus ingresos y sus activos en una sola imagen. Utilizando un lenguaje y analogías fáciles de entender, Clairmont te ayudará a generar rápidamente confianza y comprensión para hacer avanzar a los clientes en su proceso de planificación. La idea lleva a un cliente alrededor de cuatro cuadrantes de cuándo deben tocar su dinero, educándolos sobre qué activos son mejores para qué propósitos y dónde están los riesgos que podrían necesitar protección. Al usar la presentación del reloj, puedes ayudar a tus clientes a comprender la diferencia psicológica entre "dinero para emergencias" y "dinero para diversión" y, en última instancia, avanzar con los siguientes pasos que tú recomiendes.

Ahora que cualquiera puede encontrar fácilmente la respuesta a cualquier pregunta, la inteligencia emocional puede ser un diferenciador en tu negocio. En esta sesión, Clairmont explica cómo ha aplicado este sistema cromático de tipos de personalidad en sus clientes y cómo eso le ayuda a organizar sus servicios.