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Lo que no haces, importa – El rol del asesor en la protección financiera image

Patricia Domenzáin Rosales

25 feb 2025

Lo que no haces, importa – El rol del asesor en la protección financiera

Tener la habilidad de llevar a un prospecto al escenario potencial de ausencia o incapacidad es un factor relevante, con ello aplicar la escucha activa, el diseño personalizado y el seguimiento profesional, en consecuencia, se logra una relación a largo plazo llena de confianza y acompañamiento; Patricia Domenzáin exitosa miembro COT mexicana nos platica.

Deconstruyendo la llamada telefónica image

Sergio Magadan

30 may 20255 minutos

Deconstruyendo la llamada telefónica

La generación de vínculos de conocimiento con los clientes permite construir confianza y apertura para asesorarles de forma profesional y efectiva, más allá de un contacto frío y distante por medio telefónico; Sergio Magadan, interesante miembro COT argentino, nos orienta.

Un simple truco tecnológico que le aporta valor a los clientes

James Anthony Savage, EPC

1 may 20253 minutos

Un simple truco tecnológico que le aporta valor a los clientes

Un consejo útil para teléfonos inteligentes puede aumentar la confianza de los clientes.

La profesora de matemáticas traslada sus habilidades en el aula a su carrera como asesora

Mike Beirne

1 may 20253 minutos

La profesora de matemáticas traslada sus habilidades en el aula a su carrera como asesora

Jeanette Angeles Hilot enseñó matemáticas durante más de una década, antes de formar una familia, lo que la impulsó a dejar la enseñanza a tiempo completo y trabajar como tutora.

Raíces profundas

Matt Pais

1 may 20255 minutos

Raíces profundas

Martin desarrolló conexiones con agricultores de alto poder adquisitivo.

Aprovechando el examen médico para beneficiar a tus clientes image

José Trinidad Núñez Orozco, LUTCF, FSS

31 mar 20256 minutos

Aprovechando el examen médico para beneficiar a tus clientes

En el cumplimiento del deber de asesorar y acompañar profesionalmente a los asegurados, el seguimiento a un examen médico para un solicitante de vida o gastos médicos representa una serie de retos de comunicación y trámite que diferencian a un agente profesional de los demás; José Trinidad, experimentado miembro MDRT mexicano nos orienta.

12 ideas para hablar con clientes y hacer crecer tu negocio

Michael DePilla

1 ene 20259 minutos

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Calificar a Top of the Table y otras formas para hacer las preguntas correctas.

Asesor financiero de guardia

Antonette Reyes

1 ene 20255 minutos

Asesor financiero de guardia

Vellon nos comparte sus mejores ideas y estrategias para atraer a los médicos.

Un caso pequeño con un gran impacto de vida

Asvin Chauhan, Dip FA, MIFP

1 nov 20244 minutos

Un caso pequeño con un gran impacto de vida

El impacto de los asesores permite a los sobrevivientes continuar persiguiendo sus sueños y conservar la casa.

Una última conversación

Matt Pais

1 nov 20245 minutos

Una última conversación

Las cartas de amor contribuyen a la satisfacción del cliente y les dan claridad a los beneficiarios.