MDRTは卓越した金融専門家の組織®として世界80以上の国と地域の約700社に所属する世界トップクラスの金融アドバイザーを繋ぐ独立した組織です。約100年にわたりMDRTの会員は卓越性、誠実さ、そして顧客第一主義で金融サービス業界をリードしてきました。 

MDRT会員は保険会社の営業職員、独立系代理店、多国籍金融機関など多様なビジネスモデルや形態を代表しています。トップクラスの保険代理店、投資アドバイザ、ウェルス・マネージャー、独立系金融専門家が所属しています。またキャリア・ステージも多様です。  

MDRTはビジネスモデルの違いを超えて自由にアイディアを共有し、戦略を交換し、互いに支え合える独自の環境を提供します。これにより、最高水準を維持しながら業務を拡大することが可能です。 

会員は幅広い知識を持ち、多くのトピック、専門分野、クライアントのニーズに関する専門知識を共有します。具体的には下記のとおり。 

• 包括的ファイナンシャル・プランニング 
• 保険とリスク管理（生命保険、医療保険、所得補償保険など） 
• リタイアメント・プランニング 
• 教育資金計画（大学進学を含む） 
• 資産税・相続税対策、レガシー・プラン、後継者育成 
• ウエルス・マネジメント 
• 従業員保障 
• 税金戦略 
• 金融教育とコーチング 
• 富裕層、経営者、医師、士業の専門家などのニッチな顧客層 

会員向けイベント、仲間との交流、トップ・プロデューサーによる実績のあるノウハウを通じて、持続可能なキャリアを築く方法を学びます。 

企業もアドバイザーがMDRT会員になることで直接的な利益を得られます。MDRT会員は業界トップクラスの実績を誇り、生産性が高く顧客から信頼を得ているので仕事への新たな目的意識があることが報告されています。  

データによると多くの会員が業界平均を大幅に上回る収入を得ており、MDRTの大会に参加する会員はさらに大きな成長を遂げています。MDRTのプログラムはアドバイザーのモチベーションを高めて成長を後押しし、社内研修を補完するリソースを提供します。これによりアドバイザーのスキル、リーダーシップ、倫理基準、ワークライフ・バランスが強化されます。 

MDRTが企業に提供する支援