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なぜMDRTに登録するのか 

世界最高水準のファイナンシャル・アドバイザーたち 

成功を称え合い、貴重なリソースへの扉を開き、キャリアのあらゆる段階で成長を支援するネットワークを提供します。活気に満ちたコミュニティの一員になろう。 

すぐ参加

Member video

Brendan Clune Walsh
Brendan Clune Walsh
14年間会員

「MDRTはこの業界では経験したことのないような豊かな感覚を与えてくれました。この組織の唯一の目的は、会員がより良くなること。以上」 

Julia Zeng
Julia Zeng
5年間会員

「会社でチームを率いる立場にあると、孤独やプレッシャーを感じることがあります。でもMDRTのおかげでひとりぼっちではありません。MDRTは大きな目標を設定し、達成する基盤を与えてくれます。そして社会貢献をしながら自分の能力を最大限に発揮できる場です」 

Ryan De La Torre, CFP, CLTC
Ryan De La Torre, CFP, CLTC
13年間会員

「MDRTへは毎年最小の投資額で最大のサポートを得ています。MDRT会員であることで成功は加速しました。新しいスキルを学び、ひとりでは達成できなかった成果をあげました」  

Shelley MacIntyre, CLU, CHS
Shelley MacIntyre, CLU, CHS
11年間会員

「私にとってMDRT会員である最大のメリットは新しいアイディアや成功戦略を共有してくれる仲間を得たことです。単に知識を共有してくれるだけでなく、私を助け、指導してくれます」 

Tim Daniel Clairmont, MSFS, LACP
Tim Daniel Clairmont, MSFS, LACP
15年間会員

「MDRT会員になった最初の一年で成績がほぼ倍になりました。それ以来MDRTで学んだアイディアを次々に導入し、収益が飛躍的に伸びました」  

MDRTとは 

MDRTは金融サービス業界において高度な専門知識を有する専門家の会員組織です。 

共にコンスタントに前進 

MDRTは卓越した金融専門家の組織®として世界80以上の国と地域の約700社に所属する世界トップクラスの金融アドバイザーを繋ぐ独立した組織です。約100年にわたりMDRTの会員は卓越性、誠実さ、そして顧客第一主義で金融サービス業界をリードしてきました。 

金融サービスの多様な代表者たち 

MDRT会員は保険会社の営業職員、独立系代理店、多国籍金融機関など多様なビジネスモデルや形態を代表しています。トップクラスの保険代理店、投資アドバイザ、ウェルス・マネージャー、独立系金融専門家が所属しています。またキャリア・ステージも多様です。  

 

MDRTはビジネスモデルの違いを超えて自由にアイディアを共有し、戦略を交換し、互いに支え合える独自の環境を提供します。これにより、最高水準を維持しながら業務を拡大することが可能です。 

広範囲の専門分野 

会員は幅広い知識を持ち、多くのトピック、専門分野、クライアントのニーズに関する専門知識を共有します。具体的には下記のとおり。 

  • 包括的ファイナンシャル・プランニング 
  • 保険とリスク管理(生命保険、医療保険、所得補償保険など) 
  • リタイアメント・プランニング 
  • 教育資金計画(大学進学を含む) 
  • 資産税・相続税対策、レガシー・プラン、後継者育成 
  • ウエルス・マネジメント 
  • 従業員保障 
  • 税金戦略 
  • 金融教育とコーチング 
  • 富裕層、経営者、医師、士業の専門家などのニッチな顧客層 

ベネフィット 

会員向けイベント、仲間との交流、トップ・プロデューサーによる実績のあるノウハウを通じて、持続可能なキャリアを築く方法を学びます。 

会員限定イベントと体験 

MDRTアニュアル・ミーティング、MDRTグローバル・コンファレンスなどの会員限定の国際大会で最新の動向をお伝えし、皆さんの成功を称えます。 

 

継続的なオンライン学習にはウェビナー、スタディー・グループ、ブック・クラブなどがあり、モチベーションを高めて刺激を与えてくれる会員同士の繋がりを促します。 

ダイナミックかつ多様性のあるネットワーク

検索やフィルタリング可能なMDRT会員名簿へのアクセスにより、業界トップ・プロとの連携や専門分野・地域別に遠隔地の顧客を紹介したり、情報交換が可能です。 

 

ビジネス戦略を率直に共有し、お互いの成長を支援できる同僚、メンター、リーダーと本物の関係を築きましょう。 

会員限定のリソース

能力開発の目標やキャリア・ステージに合わせた コンテンツ(顧客サービス、AIなどのツール、ワークライフ・バランスなど)をウェブ、ポッドキャスト、記事、動画などお好みの形式で提供します。 

 

ビジネスの成長を支援するリソースにアクセスしてください。会員向けツールキットには同僚や顧客に会員資格をアピールするためのテンプレートやロゴが含まれています。 

保険会社向け

企業もアドバイザーがMDRT会員になることで直接的な利益を得られます。MDRT会員は業界トップクラスの実績を誇り、生産性が高く顧客から信頼を得ているので仕事への新たな目的意識があることが報告されています。  

 

データによると多くの会員が業界平均を大幅に上回る収入を得ており、MDRTの大会に参加する会員はさらに大きな成長を遂げています。MDRTのプログラムはアドバイザーのモチベーションを高めて成長を後押しし、社内研修を補完するリソースを提供します。これによりアドバイザーのスキル、リーダーシップ、倫理基準、ワークライフ・バランスが強化されます。 

 

MDRTが企業に提供する支援

入会方法

MDRT会員に登録するには保険料/手数料ベース、または収入ベースで入会基準を満たし、かつ高い倫理基準を維持している必要があります。

会員登録の受付期間は毎年11月1日から翌年3月1日までです。3月2日以降の入会には延滞料が必要です。

入会基準に達していますか

まだですか?

MDRT入会資格取得を目指す金融専門家向けのMDRT Academyへの入会をお勧めします。

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MDRT会員の言葉

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