検索結果

数字ではなく、ありがとうを集めてこい」というMDRTの先輩の言葉を原点に、顧客本位の仕事へと舵を切った吉田宣弘会員。万が一に備える保険だけでなく、日常の暮らしや将来設計までを見据え、社会保障や住宅ローンも含めた資金全体を整理する提案を行っています。オリジナルノートを活用した丁寧なヒアリングと実行計画づくりを通じて、「聞いて終わり」にしない伴走型の支援を実践。感謝の積み重ねが信頼となり、終身会員・10年連続という実績につながっています。 

個人マーケットをベースに、ドクターマーケットや事業法人マーケットにも精力的に取り組んできた矢野健介会員。なかでもドクターマーケットでは、個人マーケットに迫る勢いで確かな基盤を築きつつあります。その背景には、「堂々と聞ける関係性づくり」を軸に、長期的な信頼を維持するための“訪問し続ける理由”を自らつくり出す独自のスタイルがあります。目の前の相手に誠実に向き合い続けるための工夫と、数年先の法人契約を見据えた着実な積み上げを重ねてきた矢野会員の営業姿勢に迫ります。 

ネットワークの見落とされがちな繋がりを掘り起こす25の方法。

20代の若さでファイナンシャル・アドバイザーとなった武藤崇史会員は、個人のお客さまを開拓する紹介に苦戦を強いられました。しかし団体営業を強みとするグループ会社へ転籍することで大きな飛躍を果たしました。職場では「自分は邪魔者」として振る舞い、誠心誠意お客さま本位を実践する。コツコツと信頼を積み上げる武藤流の職域営業についてお聞きしました。 

今すぐ行動を起こし、計画をたてることで翌年の方向性を決定づけます。

Yeoは予算管理と長期的な優先事項に基づき、若い夫婦を賢い選択へと導きます。

2025年MDRT EDGE大会チャリティー・パートナーは里子たちに支援と安定をもたらしています。

プライバシーを守るアプリ, ディクテーション, チャットで練習など。

確実に紹介を得るための関係構築の秘訣と注意点をMDRT会員が語ります。

子どものいないデュアルインカム夫婦には異なる助言とアプローチが求められます。