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行動をためらうよりも、まずやってみる——先輩から繰り返し教えられたその姿勢を軸に、髙井博通会員は自らの営業スタイルを磨いてきました。テレアポに対する思い込みを見直し、相手の生活リズムに合わせた時間帯へと発想を転換することで、成果につながる行動へ再設計。失敗は原因を掘り下げて次に活かし、成功に安住しない振り返りを重ねています。さらに、家族との時間を大切にする中で、平日昼間に軸足を置いた紹介中心のマーケティングへと転換。行動と検証を積み重ねながら、持続可能な働き方と成長を実現しています。 

「お申し込みをいただくかどうか」ではなく、「この人の担当者になりたいか」。その意識の違いが、営業の在り方を大きく変えると古澤芳基会員は語ります。判断するのは常にお客様であり、営業が期待しすぎないことで、断られても気持ちを引きずらず、次の提案に向き合える。特別なスキルを求めるのではなく、学び、ロールプレイング、実践、失敗を繰り返す基本の積み重ねこそが成長につながると考えています。さらに、話し方や間の取り方まで日常から学び続ける姿勢が、時代や環境に左右されない営業力を支えています。 

数字ではなく、ありがとうを集めてこい」というMDRTの先輩の言葉を原点に、顧客本位の仕事へと舵を切った吉田宣弘会員。万が一に備える保険だけでなく、日常の暮らしや将来設計までを見据え、社会保障や住宅ローンも含めた資金全体を整理する提案を行っています。オリジナルノートを活用した丁寧なヒアリングと実行計画づくりを通じて、「聞いて終わり」にしない伴走型の支援を実践。感謝の積み重ねが信頼となり、終身会員・10年連続という実績につながっています。 

個人マーケットをベースに、ドクターマーケットや事業法人マーケットにも精力的に取り組んできた矢野健介会員。なかでもドクターマーケットでは、個人マーケットに迫る勢いで確かな基盤を築きつつあります。その背景には、「堂々と聞ける関係性づくり」を軸に、長期的な信頼を維持するための“訪問し続ける理由”を自らつくり出す独自のスタイルがあります。目の前の相手に誠実に向き合い続けるための工夫と、数年先の法人契約を見据えた着実な積み上げを重ねてきた矢野会員の営業姿勢に迫ります。 

MDRT登録5回連続となる山本晃会員は、恩人であるファーストカスタマーをガンで亡くしました。高額な治療が増えるなかで、保障額が十分ではなかったと後悔した山本会員は、自ら徹底的にガンについて学びました。医療関連機関ともパートナーシップを結び、お客さまを真に守るための活動を続けています。 

古代ローマの哲学者セネカは、運とは偶然ではなく、日々の準備と機会が重なった結果だと考えていたといいます。ファイナンシャル・アドバイザーの成果も同じで、その差は金融知識や資格の量だけでは決まりません。ビジネス以外に時間を割くことがなぜ重要なのか、日本会の中泉輝彦会員、奥村博光会員、岡本年永会員の活動をご紹介します。 

ネットワークの見落とされがちな繋がりを掘り起こす25の方法。

20代の若さでファイナンシャル・アドバイザーとなった武藤崇史会員は、個人のお客さまを開拓する紹介に苦戦を強いられました。しかし団体営業を強みとするグループ会社へ転籍することで大きな飛躍を果たしました。職場では「自分は邪魔者」として振る舞い、誠心誠意お客さま本位を実践する。コツコツと信頼を積み上げる武藤流の職域営業についてお聞きしました。 

今すぐ行動を起こし、計画をたてることで翌年の方向性を決定づけます。

Yeoは予算管理と長期的な優先事項に基づき、若い夫婦を賢い選択へと導きます。