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結果： 4

Caroline A. Banks, FPFS; Julian H. Good Jr., CLU, ChFC; Philip E. Harriman, CLU, ChFC; Michelle L. Hoesly, CLU, ChFC; Julian H. Good Jr., CLU, ChFC

2021年9月22日46 分

レジェンドから若いメンバーへの贈り物

このパネル・ディスカッションでMDRT元会長が新たな時代にどのように仕事に取り組んでいるかについて紹介してもらいます。MDRTのレジェンドが世代と時代によって何が変化し、何が世代を超えても変わらないかを明らかにします。司会の伊吹憲市から元会長にミレニアム世代の会員や顧客についてどう感じているかをお伺いします。また、オンラインセールスやソーシャル・ネットワークを駆使したセールス・アイディアを引き出します。
トップ・オブ・ザ・テーブル資格を獲得し維持する

Caroline A. Banks, FPFS; Mark J. Hanna, CLU, ChFC; Ross Vanderwolf, CFP

2024年6月12日6 分

トップ・オブ・ザ・テーブル資格を獲得し維持する

トップ・オブ・ザ・テーブル会員が金融サービス業界で持続的に成功する秘訣を語ります。毎年TOTを続けながら、どのような顧客を開拓し、どのように事業を成長・発展させてきたか、MDRTのホール・パーソン・コンセプトをどうに実践してきたかなどをシェアします。このセッションのモデレーターは2024年度TOT担当DVPのD. Kyle Atkins, CLU, CFPです。

保険料を払うことこそが解決策になるとお客さまに説明する

Caroline A. Banks, FPFS

2022年5月9日2 分

保険料を払うことこそが解決策になるとお客さまに説明する

MDRT元会長がお客さまに保険の価値をお伝えする際に実際に使っているアイディアを紹介します。

Caroline A. Banks, FPFS; Angus Donald McQueen, Dip CII, Dip PFS; 清水英孝会員 (Hidetaka Shimizu); Kou Takaku

2019年7月16日1 分

生保業界の将来を見据えたフィー・ビジネス移行のトレンド

手数料の撤廃はイギリスから始まり、主要先進国はほぼフィー・ビジネスに移行しています。アジア市場も例外ではなく、ビジネス・モデルの変革は必至となるでしょう。現在手数料を得ているアドバイザーも、心の準備が必要です。このセッションではイギリス、オーストラリアで移行に成功した会員と日本の会員の話を聞きます。生命保険のプロとして優秀な営業マンであるだけでは成功し続けることが難しくなっています。金融に関する包括的な知識に加え、経営者マインド、総合的なファイナンシャル・プランの設計能力が問われる時代の到来です。