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クライアントからの信頼を素早く得ることのできるファイナンシャル・アドバイザーは、信頼を得ることに苦慮している方々より成功しています。TOT会員のTim Clairmontが信頼を得るためのアイディア、そしてパーソナリティ別に対応の難しいクライアントの対処法を紹介します。クライアントはアドバイザーとどのような関係でいたいかを理解するところが重要です。

シンプルなプレゼンテーションでクライアントの収入と資産のゴールを達成するイメージを紹介できます。わかりやすい言葉と比喩を使い、Clairmontは素早く信頼を得て、クライアントがプランニングを進めるよう導きます。目的を明確にし、どのようなリスクを排除するべきか、四分割することで、いつ資金を使うか、資産管理について指導します。時計を使ったプレゼンテーションで、緊急資金と遊ぶためのお金を分けて考えられるようになり、皆さんの提案するネクスト・ステップに進めるようになるでしょう。

正解を調べることは簡単にできるようになりました。だからこそ、人の気持ちを汲み取る知性を持つことが差別化の要素です。Claimontは人の性格を色別することで、それぞれに応じたサービスを提供しています。