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富の4段階に到達する方法

Julia R. Cheng, CFP, MBA

2024年2月11日

富の4段階に到達する方法

Julia Cheng会員は、クライアントが目指すべき4つのタイプの富と、ファイナンシャル・アドバイザーがどのように彼らを導くことができるかについて掘り下げている。
キャッシュフロー経営による献身的販売～生命保険営業の物心両面の成功

菊波 豊 Yutaka Kikunami

2023年9月14日

キャッシュフロー経営による献身的販売～生命保険営業の物心両面の成功

自分が成功したときの成功の喜びをお客様と分かち合ってこそ、物心両面の成功を得られると語る菊波豊会員。「私は元銀行員ではない」と強調する菊波会員は、現在経営者にキャッシュフロー経営を伝えるトレーナーの育成に尽力しています。 
後回しのコスト

Romel Rivera Garganera

2023年8月28日

後回しのコスト

アドバイザーはお客さまが保険の保障を長い間後回しにすると悲惨な結果になることを知っています。いつ、どんな病気に罹患するかわかりません。Romel は難しい課題を相手に伝わる方法で示し、お客さまにとって本当に大事なことを示し、適切なタイミングで十分な保障に加入することを促しています。
ファイナンシャル・アドバイザーの価値

Subhas V. Nathan

2023年8月28日

ファイナンシャル・アドバイザーの価値

NathanはCSIの枠組みを利用してお客さまに保障、貯蓄、投資、税務、そして資産税サービスを説明します。
金融総合代理店を目指して邁進する経営者 ～エリートじゃないからこそできる後身の育成～ [日野 修治 Syuji Hino]

日野 修治 Syuji Hino

2024年11月26日1 分

金融総合代理店を目指して邁進する経営者 ～エリートじゃないからこそできる後身の育成～

トップ・オブ・ザ・テーブル（TOT）日野修治会員（福岡県）のファイナンシャル・アドバイザーとしてのキャリアは1年たっても手取り7万円という苦難からはじまりました。ところが、今や社員10人以上をかかえる総合金融代理店の経営者として事業拡大に奔走しています。着実に成長し続けてきた日野会員にお話しをお聞きしました 

高齢化社会に対応するためにファイナンシャル・アドバイザーができること

島添 修 Osamu Shimazoe; 竹内信一 Shinichi Takeuchi; 冨澤 裕晴 Hiroharu Tomizawa

2024年6月14日1 分

高齢化社会に対応するためにファイナンシャル・アドバイザーができること

内閣府が令和4年に発表した「令和4年版高齢社会白書」によると、この先日本の総人口が減少する中で65歳以上の者が増加することにより高齢化率は上昇を続け、令和18年に33.3％となり、国民の3人に1人が65歳以上の者となる見込みとのことだ。そんな高齢化社会での営業活動を、島添修会員（福岡県）、竹内信一会員（東京都）、冨澤裕晴会員（東京都）よりご紹介。
クライアントの金融リテラシーを向上させる

三堀 翔子 (Shoko Mihori)

2023年9月4日1 分

クライアントの金融リテラシーを向上させる

金融リテラシーは昨今重要視されており、金融庁も高校生向けに講座を行っているほどだ。クライアントの金融リテラシーをアップさせるために各会員が行っている活動とは。松本和彦会員、木﨑利長会員（東京都）、髙野淳一会員よりご紹介。
レガシーの鍵を解除する

Mike Beirne

2023年9月1日9 分

レガシーの鍵を解除する

2人のアドバイザーは多世代の親族全員との絆を築きました
いかにスムーズに財産というバトンを繋いでもらうか～アドバイザーにとって欠かせない視点～

蔭島 哲雄 Tetsuo Kageshima

2022年10月4日1 分

いかにスムーズに財産というバトンを繋いでもらうか～アドバイザーにとって欠かせない視点～

相続対策に特化した営業を強みに7年連続でMDRT会員を続けている務台聡会員。お客様や家族からの強い信頼は、「娘にこの仕事を引き継ぎたい」という並外れた覚悟から生まれています。
お役のための金融教育

Sunny Istar Lee, IAR

2022年8月31日3 分

お役のための金融教育

若い方々がお金の管理方法を知らないというのは悲しい現実です。Leeは3つのシンプルかつ効果的なソリューションでお客さまに世代を超えたファイナンシャル・ピクチャーを示し、子ども達にファイナンシャル・ライフのスキルを教えることで、親が残す家族のレガシーをきちんと管理できるように指導しています。
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