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お客さまに自分の保障内容を設計していただく image

Lim Meow Lih

2024年8月30日

お客さまに自分の保障内容を設計していただく

お客さまが自分のニーズにピッタリの保障内容を設計できれば満足度も高く、断りも発生しないと思いませんか?Lim Meow Lihの戦略は、お客さまに自分の保障内容を設計していただくというアプローチです。皆さんもお客様とのつながりを強化し、効率的かつ柔軟に新規マーケットを開拓できるようになります。

秋に咲く花

Matt Pais

2025年1月1日7 分

秋に咲く花

女性ならではの課題

本気で貯蓄に取り組むように手助けする

Jennifer P. Mann, MBA, CFP

2024年11月1日4 分

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3種類の貯蓄をクライアントに教育する

夢の箱と成功を可視化する

Michael DePilla

2024年5月1日7 分

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シンプルな問いかけ, 厄介な質問, クライアントの誕生日など11のアイディア
恐怖心に立ち向かう

Tzu Hao Kuo

2024年1月2日4 分

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お客さまにリスク管理について考えてもらう方法
ギフトを最大限に生かす

Matt Pais

2024年1月2日6 分

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Brayは計画的なチャリティーへの寄付により個人の氏名を拡大し、節税を実現しています。
リタイアメント・プランニング: 大切なのはお金だけではありません

Timothy Inklebarger

2023年11月1日7 分

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重大なトピックに注目し落とし穴を避け、お客さまとの距離を縮める。
Q&A: Byeong Hoon Choi, MBA

Mike Beirne

2023年11月1日3 分

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Byeong Hoon Choi, MBAはアドバイザーの枠を超えて、企業コンサルタントとして成長することを志し、努力を重ねてきました。
空のレッスン

Audrey Heng

2023年11月1日5 分

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Chua Yi-shyan はキャビン・アテンダントの経験を生かし機転を利かせて顧客に対応しています。
レガシーの鍵を解除する

Mike Beirne

2023年9月1日9 分

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2人のアドバイザーは多世代の親族全員との絆を築きました