버킷 플랜: 걱정 없는 은퇴를 위한 자산 관리
은퇴는 오늘날 전 세계적으로 재무설계에 있어서 특별한 문제로 대두되고 있습니다. 변동성이 큰 세계시장과 세금, 인플레이션, 평균 수명 증가에 따른 문제들을 해결해 나갈 책임은 개인 투자자와 그 상담사에게 있습니다. 본 강연에서는 고객의 자산 정보를 수집, 분석하여 위험을 완화하고 향후 자산을 극대화할 수 있는 세 가지 맞춤형 버킷플랜을 제시합니다. 이러한 자산 설계 프로세스가 고객이 직면하게될 수익 리스크를 관리하는 데 어떤 도움이 되는지 보여주고, 단순하면서도 효과적으로 설계 접근법을 설명하는 데 필요한 유용한 도표와 문구, 개념 등을 공유합니다. 전 세계 어느 곳에서나 통용되는 버킷 플랜(Bucket Plan) 설계 프로세스는 은퇴를 준비하는 고객을 위한 재무 관리 접근법에 혁명을 일으킬 것입니다.
