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계좌를 분리해 고객의 저축 잠재력을 극대화하는 비결에 대해 알아봅니다. 만은 전략적인 접근법이 어떻게 재무적인 명확성을 형성하고 고객이 목표를 이룰 수 있도록 하는 힘을 실어주는지에 대해 설명합니다.
Julianne Hertel, CLU, ChFC
Jeannine Resteiner Citoli; Andreas T. Dailey Sr., CLTC; 제니퍼 P. 만 (Jennifer P. Mann, MBA, CFP); Jamie McIntyre, CFP; Paul Milbourne; Warren Stickney; Joseph Tan, ChFC, CLU; Kerry Therese Wallingford, RICP, ChFC
사실 확인, 재무설계에서 고객 신뢰, 상담사를 위한 효과적인 발견 질문, 고객 참여, 데이터 수집
Michael DePilla
고객과 예산, 은퇴, 재무 설계에 대해 논의하는 방식을 다룹니다.
제니퍼 P. 만 (Jennifer P. Mann, MBA, CFP)
고객에게 세 가지 유형의 저축에 대해 알려주고, 안내합니다.
박태용 Park Tae-Yong
Kyuho Nam
하워드 샤프만(Howard E. Sharfman)
매트 파이스(Matt Pais)
