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금융 전문성과 리더십: 성공을 위한 두 마리 토끼를 잡는 법 [이주환 Lee Joo-hwan]

이주환 Lee Joo-hwan

2024년 6월 12일

금융 전문성과 리더십: 성공을 위한 두 마리 토끼를 잡는 법

MDRT 이주환 회원은 효율적인 클라이언트 상담부터 새로운 시장 개척까지, Court of the Table 달성을 위한 사업 유지와 조직 관리 방법에 대해 공유합니다. 

효과적인 자산 운용과 관리법으로 클라이언트의 금융 고민 해결하기 [정성안 Jung Sungan]

정성안 (Jung Sungan)

2024년 6월 12일

효과적인 자산 운용과 관리법으로 클라이언트의 금융 고민 해결하기

MDRT 정성안 회원은 현금 흐름 분석, 재무상태표 작성, 투자 전략 제안에 이르기까지 재정 문제를 해결하는 금융 전문가의 역할에 대해 설명합니다. 

인플레이션에 대한 이해와 대비로 가망 클라이언트 발굴하기 [오수현 Oh Soo-Hyun]

오수현

2024년 6월 12일

인플레이션에 대한 이해와 대비로 가망 클라이언트 발굴하기

MDRT 오수현 회원은 인플레이션에 직면한 클라이언트들이 안전성을 확보할 수 있도록 보험 전문가가 알아야 할 사항에 대해 안내합니다. 

부의 4단계에 도달하는 방법

Julia R. Cheng, CFP, MBA

2024년 2월 11일

부의 4단계에 도달하는 방법

줄리아 청(Julia Cheng)은 클라이언트가 달성하고자 하는 4가지 유형의 부를 소개하고, 재무 서비스 전문가가 이를 어떻게 안내할 수 있는지 자세히 설명합니다.

김윤석 Kim Yun Seok

2023년 12월 4일

기성세대와 은퇴세대에게 보험과 재무의 필요성 설득하기

김윤석 회원이 클라이언트의 은퇴 준비에 집중하는 이유와 그 필요성을 설득하는 방법을 공유합니다. 
지연 비용

Romel Rivera Garganera

2023년 8월 28일

지연 비용

보험 보장에 있어서 상담사들은 오래 기다리는 것이 고객에게 끔찍한 결과로 이어질 수 있다는 것을 알고 있습니다. 질병은 누구에게나, 언제나 발병할 수 있습니다. 로멜이 이처럼 어렵지만 중요한 진실을 고객에게 전달하는 방법을 공유하고 알맞은 시기에 충분한 보장이 이행되는 것의 중요성을 설명합니다.
재무설계사의 가치

Subhas V. Nathan

2023년 8월 28일

재무설계사의 가치

네이선은 CSI 기본 틀을 사용하여 고객에게 보험, 저축, 투자, 세금 및 상속설계 서비스를 안내하는 방법을 설명합니다.
클라이언트의 올바른 자산 관리를 위해 훌륭한 본보기가 되어라

박태용 Park Tae-Yong

2024년 3월 21일3 분

클라이언트의 올바른 자산 관리를 위해 훌륭한 본보기가 되어라

MDRT 박태용 회원이 지속적인 노력과 자기계발로 클라이언트와의 신뢰를 쌓아온 이야기를 공유합니다. 
MZ세대에게 올바른 금융 길잡이가 되어주는 법 [이민규 Lee Min Gyu]

이민규 Lee Min Gyu

2024년 1월 12일3 분

MZ세대에게 올바른 금융 길잡이가 되어주는 법

5년차 MDRT 이민규 회원이 MZ세대의 지속적인 재무 관리를 돕는 상담 방법을 공유합니다.
유산 관리

Mike Beirne

2023년 9월 1일9 분

유산 관리

한 가족과 여러 대에 걸쳐 관계를 맺고 자문을 하고 있는 두 명의 상담사를 만나 봅니다.