วันนี้เรากำลังนั่งอยู่ในศูนย์การประชุมกับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่มีความโดดเด่นเกือบ 15,000 คนที่ต้องการ ประสบความสำเร็จมากขึ้นทุกๆ ปี เราจะทำอย่างนั้นทุกปีได้อย่างไร คุณจะค้นหาวิธีการใหม่ๆ และที่ดีกว่าในการให้บริการ ลูกค้าของคุณอย่างไร

ฉันจำได้ว่านั่งอยู่ที่การประชุม MDRT และฟังวิทยากรพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างความประทับใจให้ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง เมื่อพวกเขาเดินเข้าประตูมาโดยเสนอเมนูที่มีรายการเครื่องดื่มต่างๆ และปฏิบัติต่อหรือทำให้แน่ใจว่าสำนักงานอบอุ่น และดูเชิญชวนและรู้สึกเหมือนบ้าน ความคิดที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้และอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของเราไปแล้วตอนนี้ และกลายเป็นสิ่งที่อัตโนมัติในบริษัทของเรา เรายังคงถามว่าอะไรต่อไปว่าอะไรที่จะทำให้เราแตกต่าง

ในสองสามปีที่ผ่านมา เราเริ่มระบุและวิเคราะห์ "จุดที่เป็นปัญหา" ของลูกค้า เราเริ่มดูว่าอะไรทำให้พวกเขานอนไม่หลับกลางคืน อะไรคือความกังวลทางการเงินที่มีผลต่อจิตใจของพวกเขา อะไรที่ทำให้พวกเขากังวลเมื่อตกอยู่ในภาวะวิกฤติส่วนตัว เราระบุ ปัญหาที่พวกเขาเผชิญและเมื่อเป็นไปได้ เราจะยืนอยู่ในช่องว่างเพื่อให้บริการในที่ที่ทำได้ เราค้นพบอย่างรวดเร็วว่าในหมู่ลูกค้า ของเราหลายคนมีจุดที่เป็นปัญหาร่วมกัน สิ่งนี้ช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าของเรา การมีส่วนร่วม ของเราเริ่มจากปัญหาที่แก้ไขโดยผลิตภัณฑ์ที่เราเสนอกลายเป็นส่วนหนึ่งของความสงบสุขและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของ ลูกค้า เรากลายเป็นพันธมิตรที่สำคัญในการเดินทางของพวกเขา ฉันขอยกตัวอย่างสัก 2 - 3 ตัวอย่าง

ฉันมีลูกค้าหญิงคนหนึ่งที่เพิ่งสูญเสียสามีและเขาเป็นคนจัดการเรื่องการเงินในครัวเรือน ในช่วงเวลาที่เธอรู้สึกว่ เธอสูญเสีย คู่ครองและคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันมานาน เธอก็ยิ่งรู้สึกว่าเธอไม่รู้ว่าจะเริ่มจ่ายบิลต่างๆ ของเธออย่างไร เธอเข้ามาในสำนักงาน พร้อมทั้งน้ำตา เราตัดสินใจว่าเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก เราจึงจัดทำคู่มือจ่ายบิลของเราขึ้นมา ผู้มุ่งหวังและลูกค้าทุกคน จะได้รับคู่มือเพื่อให้พวกเขาสามารถบันทึกวิธีและเวลาที่พวกเขาชำระค่าใช้จ่ายของพวกเขา สิ่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคน สามารถตามทันและไม่พลาดกับการบริหารจัดการทางการเงินของแต่ละวันได้ทันที สิ่งนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระดับ การบริการมาตรฐานของเราและผู้มุ่งหวังทั้งหมดจะได้รับคำแนะนำใน New Client Kit ของเรา

มีคุณกี่คนที่เคยมีเด็กที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเดินเข้ามาในห้องทำงานของคุณพร้อมกับกล่อง “เอกสารทางการเงิน” ที่พวกเขาพบ เมื่อทำความสะอาดตู้เก็บเอกสารของพ่อแม่ผู้เสียชีวิต ห้องใต้ดิน ห้องนอนรับแขก หรือที่แย่กว่านั้นบนเคาน์เตอร์ในครัว เรามีประสบการณ์หลายครั้งและตัดสินใจว่าเรามีความสามารถที่จะทำอะไรกับสิ่งนี้

นอกจากนี้ทีมของเรายังได้พัฒนากล่องมรดกของเราเอง กล่องนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดระเบียบตัวเองได้ ชิ้นส่วนสำคัญ ทั้งหมดของตนและชีวิตทางการเงินของพวกเขารวมอยู่ในนั้น และมันได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดเก็บสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วในที่ที่เดียว หากมีอะไรเกิดขึ้น ลูกๆ จะรู้ว่าจะหาคำตอบทางการเงินและเอกสารสำคัญได้จากที่ใด กล่องมรดกเหล่านี้มอบให้กับลูกค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการให้บริการของเราขึ้นอยู่กับขนาดของสินทรัพย์ ความคิดเห็นที่เราได้รับจากลูกค้าที่เริ่มใช้กล่องมรดกนี้น่าทึ่งมาก นี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการนำไปใช้ แต่ไม่เคยทำอะไรเลย เราทำให้มันง่ายสำหรับพวกเขาที่จะทำให้มันเกิดขึ้น

แนวคิดทั้งสองนี้มาจากทีมของฉันที่ทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาวิธีที่ใหม่และดีกว่าในการให้บริการลูกค้าของเรา

เรากำหนดรูปแบบในแต่ละปีในฐานะบริษัท ปีที่แล้วรูปแบบของเราคือ "การจัดระเบียบลูกค้าของเรา" และปีนี้รูปแบบของเรา คือ "การมีส่วนร่วมของลูกค้า WOW" การประชุมรายเดือนของเรานั้นใช้ในการพัฒนาและขยายรูปแบบของเรา แล้วพูดคุย เกี่ยวกับวิธีการทำการตลาดกับแนวคิดเหล่านี้ให้มีผลมากขึ้นกับลูกค้า มันเป็นความพยายามของทีม เรายังคงพัฒนาความคิด ใหม่ๆ เพราะเมื่อพูดถึง “wowing” ให้กับลูกค้าด้วยบริการที่เหนือกว่าเราจะไม่มีวันหยุดพัฒนา

Juli McNeely CFP และ CLU เป็นสมาชิก MDRT 12 ปีด้วยคุณสมบัติ Court of the Table สองครั้งผู้ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินงาน McNeely Financial Services เธอทำหน้าที่เป็นประธานหญิงคนแรกของ NAIFA และยังเป็นสมาชิกของ WIFS อีกด้วย ในปี 2011 เธอได้รับรางวัล NAIFA–Wisconsin A. Jack Nussbaum Distinguished Service Award และในปี 2013 เธอได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งใน "20 อันดับผู้หญิงที่คุณต้องรู้จัก" ในการประกันภัยโดย LifeHealthPro ในปี 2015 เธอได้รับรางวัล WIFS Woman of the Year