สิ่งที่ควรทำ
- อธิบายว่าแบบจำลองนี้เป็นเพียงแค่คําแนะนําและไม่มีการรับประกัน
- คำนึงถึงการให้ลูกค้ากรอกข้อมูลบางอย่างก่อนมีการประชุมกับคุณ
- แสดงเป็นกราฟอย่างชัดเจนุว่าชีวิตทางการเงินของลูกค้ามีลักษณะอย่างไรภายใต้สถานการณ์ทั่วไปเพื่อทําความเข้าใจในเรื่องเงินที่พวกเขามีและเงินเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหน
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- มั่นใจเกินไปกับสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเติบโตหรือระมัดระวังมากเกินไปกับแนวโน้มเงินเฟ้อ
- กล่อมลูกค้าให้หลงเข้าใจผิดว่าพวกเขาจะไม่เป็นไรหากเกิดภัยพิบัติขึ้น
