
- กําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผน รวมถึงข้อตกลงในการทํางานร่วมกัน ขอบเขตของความสัมพันธ์ลูกค้า/ที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับ
- การใช้จ่ายประจําวัน
- การใช้ข้อเท็จจริงที่มีความแม่นยำและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเชื่อ อารมณ์ ความรู้สึก ระบุสถานการณ์ปัจจุบันและสํารวจเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ความกังวลและการยอมรับความเสี่ยง
- วิเคราะห์ข้อมูลที่ให้ไว้และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่น กลยุทธ์และผลิตภัณฑ์
- ต่าง ๆ
- แบ่งปันแผนที่เป็นลายลักษณ์อักษรแบบเป็นทางการและอธิบายให้กับลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของพวกเขาด้วยวิธีการปัจจุบันเกี่ยวกับการ
- ใช้จ่ายและการออมรวมถึงสินทรัพย์ที่ถือครอง
- จัดการรายการต่าง ๆ เช่น การจัดทํางบประมาณ การจัดการกองทุนเพื่อการเกษียณอายุ เงินทุนวิทยาลัย การซื้อจํานวนมาก การวางแผนอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี การบริหารความเสี่ยง และเจตจำนงด้านการกุศลตามความเหมาะสม
- ใช้องค์ประกอบเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธีของแผน แล้วทบทวนแผนเพื่อทําการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น