• เกี่ยวกับ
  • เข้าร่วมเป็นสมาชิก
  • กิจกรรม
  • แหล่งข้อมูล
+1 847 692 6378

325 West Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068 USA

ติดต่อเรา

ลิงก์ที่เป็นประโยชน์

  • สำหรับบริษัท
  • MDRT Store
  • มูลนิธิ MDRT
  • MDRT Academy
  • MDRT Center for Field Leadership
  • Media Room

สถานที่ตั้งสาขา MDRT

  • Korea
  • Japan
  • Chinese Taiwan

ลิขสิทธิ์ 2025 Million Dollar Round Table®

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายความเป็นส่วนตัว
  • กําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผน รวมถึงข้อตกลงในการทํางานร่วมกัน ขอบเขตของความสัมพันธ์ลูกค้า/ที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง  
  • รวบรวมเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับ
  • การใช้จ่ายประจําวัน  
  • การใช้ข้อเท็จจริงที่มีความแม่นยำและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเชื่อ อารมณ์ ความรู้สึก ระบุสถานการณ์ปัจจุบันและสํารวจเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ความกังวลและการยอมรับความเสี่ยง 
  • วิเคราะห์ข้อมูลที่ให้ไว้และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่น กลยุทธ์และผลิตภัณฑ์
  • ต่าง ๆ  
  • แบ่งปันแผนที่เป็นลายลักษณ์อักษรแบบเป็นทางการและอธิบายให้กับลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของพวกเขาด้วยวิธีการปัจจุบันเกี่ยวกับการ
  • ใช้จ่ายและการออมรวมถึงสินทรัพย์ที่ถือครอง 
  • จัดการรายการต่าง ๆ เช่น การจัดทํางบประมาณ การจัดการกองทุนเพื่อการเกษียณอายุ เงินทุนวิทยาลัย การซื้อจํานวนมาก การวางแผนอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี การบริหารความเสี่ยง และเจตจำนงด้านการกุศลตามความเหมาะสม 
  • ใช้องค์ประกอบเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธีของแผน แล้วทบทวนแผนเพื่อทําการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น  
MDRT
MDRT
9 มิ.ย. 2564

องค์ประกอบสำคัญของแผนทางการเงินคืออะไร

ช่วยเตรียมความพร้อมสําหรับการเกิดสถาณการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถทําให้ผู้คนไม่เป็นไปตามแผนทางการเงินและให้เวลาลูกค้าในการทำความเข้าใจถึง คําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารหนี้ กระแสเงินสดและการวางแผนในอนาคต
การวางแผนทางการเงิน
‌
‌

ผู้เขียน

MDRT